山东省国有资产投资控股有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书.pdf

（济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼） 公开发行 2017 年公司债券（第二期）募集 说明书 （面向合格投资者） 主承销商 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 签署日期：年月日 山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2017 年公司债券(第二期)募集说明书（面向合格投资者） 声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号—公开发行公司债券 募集说明书（2015 年修订）》、《公司债券发行与交易管理办法》及其他现行法 律、法规的规定，以及中国证监会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情 况编制。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载 明日期，本募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书 及其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是 能???证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织 募集说明书约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及 受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司 债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会 议等方式征集债券持有人的意见，并以自己的名义代表债券持有人主张权利， 包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起 民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人 的合法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者 其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人 1 山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2017 年公司债券(第二期)募集说明书（面向合格投资者） 造成损失的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披 露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政 府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风 险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或者持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、《债券持有 人