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- 2017-04-23 发布于四川
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2客户信息收集和解析
综合理财规划;理财规划师的工作流程和工作要求;理财规划师的工作流程和工作要求;建立客户关系;理财规划师的工作流程和工作要求;问题导入;客户年度收入情况;;客户年度支出情况;客户年度支出情况;;资产与负债情况——金融资产;资产与负债情况——金融资产;资产与负债情况——实物资产;资产与负债情况——个人负债;资产与负债情况——个人的企业负债;社会保障信息——养老社会保险;社会保障信息——其他社会保险;社会保障信息——企业年金;风险管理信息——人寿伤残保险;风险管理信息——健康保险;风险管理信息——财产与其他保险;遗产管理信息;客户个人基本非财务信息;客户个人基本非财务信息;客户风险偏好;客户风险偏好;客户风险偏好;影响客户风险偏好的因素;客户风险偏好;客户的理财目标;不同年龄段客户的理财目标;课程回顾;理财规划师的工作流程和工作要求;;客户???务报表的编制(资产负债表);客户财务报表的编制(资产负债表);家庭资产负债分析;家庭资产负债分析;家庭资产负债分析;家庭资产负债分析;家庭资产负债分析;家庭资产负债分析;现金流量表(家庭收入支出表月度和年度);现金流量表(家庭收入支出表);收入支出分析的作用;收入支出分析重点;1、家庭各项收入占比分析;2、家庭各项开支占比分析;财务比例分析;财务比例分析;财务比例分析;;预测客户财务发展趋势;理财规划师的工作流程和工作要求
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