股神榜：海南海药、万丰奥威、广东甘化.docVIP

PAGE  PAGE 7 股神榜：海南海药、万丰奥威、广东甘化 　　蒙发利（002614）：公司公告借助德国注册全资子公司蒙发利德国收购法兰克福证券交易所上市公司MEDISANA 75.31%的股权，剩余24.70%的股权通过相同价格要约收购（每股2.80欧元，预计明年三月完成）。收购完成后，CEDARHOLDING（原始大股东）将以其获得的部分股权转让价款再投资KG，并作为有限合伙人。 　　蒙发利德国是蒙发利香港的全资孙公司，后者是公司进行海外并购运作的平台。之前收购OGAWA、?ぬ┙】岛秃?国REPTECH公司均通过蒙发利香港运作，该公司还持有美国COZZIA、台湾奥佳华国际100%股权。不排除未来继续在东亚、东南亚和欧洲地区进行并购。 　　2015年12月30日，海南海药股份有限公司与泰州市姜堰区人民政府、银康（上海）健康发展有限公司共同签署了《战略合作协议》、三方共同开发姜堰健康服务业集聚区项目。该项目以海南海药牵头合作项目的投资及运营管理。 　　公司参与公立医院改制一方面会新增业务板块，培育新的利润增长点；另一方面将为其互联网医疗平台积累丰富的实体线下资源。本次投资项目虽然规模庞大，但我们判断投资将采取分步走，而资金来源于多方筹措或者产业并购基金模式。 　　公司此前发布增发预案，本次增发大股东认购，定增底价已经确定，股价在动态平衡的市场估值体系中具备一定安全边际，后市关注。 　　公司业绩出色，2015全年有望实现7.5亿元以上的盈利（按镁瑞丁并表后全年实现约1.5亿盈利测算，轮毂实现近4.5亿盈利，达克罗实现近1.5亿盈利）。明年公司目标实现9亿-9.5亿盈利。今后三年，铝轮毂、达克罗、镁瑞丁这三大业务板块均有望实现20%以上的业绩复合增速。其中达克罗业务发展迅速，已计划在重庆或武汉再建一个生产基地，若顺利达产则业务增速有可能更高。 　　公司有丰富的并购经验，在现有业务体量下，实现大交通行业巨头的最佳路径将是继续外延。母公司万丰奥特资金实力雄厚，有良好的融资渠道，近期母公司签约了一家加拿大的航校，此前已在杭州萧山设立了航空租赁公司，另外也在考察捷克、加拿大直升机项目。 　　公司主要经营本企业及本企业成员企业生产产品及其相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、对外经济技术合作业务等。 　　根据日前公告，2015年12月29日，公司收到江门市国土资源局支付的第二块土地公开出让收入的剩余分成款人民币10002.22万元。至此， 公司“三旧”改造第二块土地公开出让收入分成款已全部收到，共计人民币20004.44万元。此前，公司还收到司获得淘汰落后产能省级财政补助金人民币 565 万元。 　　二级市场上，近期该股冲高回落，现已止跌企稳，该股2015年的业绩值得期待，后市可继续保持关注。 　　公司是国内终端厂商中唯一掌握终端核心芯片设计技术和二维码自动识别核心技术的企业。公司POS终端年销售量大概在40万台，市场占有率约为15%，处于行业第三位。在新兴支付领域，公司卡拉卡销量也很大，公司大概占80%的市场份额。针对新兴非接便捷支付市场，公司成功地对终端产品改造开发和POS新产品开发，为占据移动支付市场打下了坚实基础，是移动支付芯片行业龙头。 　　二级市场上，公司股价本周突破了7月份以来的下降压力线，预计短期充分换手后将可看高一线，目前缩量回撤整理是较好的布局机会，建议投资者在25元支撑下适量关注，阻力维持28-30元。 　　中信国安000839 　　公司有望顺应互联网+背景下智能电视成为智慧家庭入口的行业趋势，通过DVB+OTT 创新模式实现对在手有线电视用户的价值重估，打造基于智能电视入口的智慧家庭生态圈。根据广电181 号文所搭建的安全播出、内容可控的监管框架和DVB 在用户和技术等方面的先天优势，DVB+OTT 成为开展互联网电视，打造客厅经济的最优选择。 　　公司广泛参股各地优质广电网络运营，突破了一省一网地域限制，实现了3500 万有线电视用户规模；成立广视公司开发OTT 平台实现在内容和增值服务的创新；参与360 私有化以绑定互联网公司充实OTT 内容和增值服务；随着NGB 网改快速推进，公司望通过DVB+OTT 模式，打造基于增值服务和数据服务的智慧家庭生态，从而实现在手用户的价值重估。 　　苏交科300284 　　根据公告，公司PPP 产业基金落地，预期项目启动在即；PPP 基金依托省级政府背景合作方占据制高点。基金另一出资方为贵阳观泰，贵阳观山湖财政局100%控股，作为政府方出资1 亿元，结合苏交科4 亿元劣后资金将撬动3 倍杠杆优先资金，未来作为项目资本金有望撬动70-80 亿P