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行业授信政策与风险控制策略 2014年7月 哈尔滨 行业授信政策与风险控制策略 ? 一、银行经营所面临的内外部经济环境 ? 二、商业银行开展行业研究的比较优势 ? 三、行业信贷政策及授信审查审批要点 ? 四、公司授信业务及产品创新发展方向 ? 五、经济下行期中小企业融资需求变化 ? 六、行业授信政策制定及分类管理策略 行业授信政策与风险控制策略 ? 一、银行经营所面临的内外部经济环境 ? 从外部来看： ? 一是美日欧等发达国家经济状况虽有所好转，但部 分新兴经济体增长动能疲弱，结构性矛盾突出，可 能成为今年世界经济中的重要不稳定因素。 ? 二是美联储量化宽松政策逐步退出，可能引起国际 金融产品的重新组合，引发全球资本市场、大宗商 品市场波动，在增长放缓、资本外流和本币贬值三 者的叠加下，部分国家金融乃至实体经济可能出现 危机。 行业授信政策与风险控制策略 ? 三是欧元区严苛的减支条款加剧了重债国执政当局 与国内民众间的矛盾，有可能引发个别欧元区国家 的政治动荡，令市场对欧债危机再度担忧。 ? 四是劳动力成本持续上升，我国出口产品竞争力减 弱，西方发达国家再工业化战略吸引制造业回流， 也部分替代了我国的工业品出口。此外，主要发达 国家加快推进区域型国际贸易谈判，可能进一步影 响我国的对外合作。 行业授信政策与风险控制策略 ? 五是巴西、俄罗斯、印度等新兴经济体大国继续受 到内部经济结构失衡，对外依存度高以及美国量化 宽松政策变动等因素制约，自身经济发展面临诸多 困难。近期泰国、委内瑞拉等国的政局持续动荡， 经济发展受阻，也影响到与我国的贸易投资活动。 ? 六是奥巴马亚洲之行，再次挑起中国与日本、与南 亚国家之间的岛屿之争，错综复杂的利益格局和各 方博弈都将给地区安全带来负面影响。 行业授信政策与风险控制策略 ? 从内部来看： ? 我国经济从10%左右的高速增长向目前7.5%左右的 中速转换后，前几年大规模经济刺激后暴露出的结 构性矛盾???风险隐患逐步加剧。 ? 一是从行业风险看，产能过剩制约经济发展。钢铁 、水泥、电解铝、平板玻璃、造船等行业产能利用 率不足75%，处于严重产能过剩，但这些行业的投 资仍在增长，且大部分属于低水平的重复投资。有 的学者认为，中国经济按照行业大类看，2/3的行业 处于产能过剩。 行业授信政策与风险控制策略 ? 二是从区域风险看，经济下行压力使部分企业、地 区经济运行困难凸显。一些资源性行业占比较高、 产业结构相对偏重的省份面临较大困难。同时受互 联网技术创新、消费模式转变等因素影响，一些传 统制造业和流通领域商业业态也进入深度调整期， 企业生产经营困难增加。 行业授信政策与风险控制策略 ? 三是从客户风险看，企业经营成本不断上升，盈利能 力趋弱。首先在产能过剩的大背景下，我国工业品出 厂价格连续负增长，企业实际融资成本显著提高；其 次随着我国人口红利的逐步消失，企业用工成本明显 提高；再次，环境污染、节能减排、地价攀高、资源 价格上调等因素使企业的经营成本上升，盈利能力减 弱。 ? 四是从财政收支看，财政金融风险增加调控难度，近 年来我国财政收支矛盾日渐显现，加上政府融资平台 负债增长较快，地方政府债务风险突出。 ? 。 行业授信政策与风险控制策略 ? 五是从房地产业务看，房地产市场分化加剧了系统 性风险。一、二线城市房地产价格不断飙升，远远 超出居民承受能力，泡沫风险继续累积；三、四线 城市前期土地供应及房地产投资增长过快，但产业 升级步伐缓慢，需求不足，出现严重过剩局面，一 旦三四线城市房地产市场普遍衰退，将可能引发房 地产行业系统性风险。 行业授信政策与风险控制策略 ? 2014年银行业的经营形势： ? 1、利率市场化和互联网金融的快速发展带来的金 融和技术“双脱媒”加剧了银行业经营压力； ? 2、随着市场利率持续攀升，银行储蓄将不断向各 类理财产品分流，存款波动性增加； ? 3、在信贷额度和贷存比的约束下，影子银行快速 扩张，人民币信贷占社会融资总量的比例预计将降 至50%以下； 行业授信政策与风险控制策略 ? 4、自2013年6月以来，流动性紧张事件多次发生， 对银行的资产负债和流动性管理造成重压。 ? 5、十八届三中全会提出加快利率市场化，民间资 本发起设立中小型银行等金融改革措施，将使2014 年银行业的转型压力继续增大。 ? 6、随着经济持续下行，商业银行正处于“爬坡过 坎”的艰难时刻。要爬利率市场化这个“坡”，过 风险经营这个“