中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司募集资金使用情况的.PDF

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 募集资金使用情况的专项核查报告 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 东吴证券股份有限公司 （以下简称：东吴证券）作为中 纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 （以下简称“中纸在 线”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司 监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试 行）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《挂牌公司股票发 行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊 条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称 《股票发行问题 解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中 纸在线 2016 年募集资金的使用情况进行了专项核查，现将 本次专项核查情况汇报如下： 一、核查方法 1、查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、网银 流水、银行对账单和银行存款日记账等； 2、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭 证等资料； 3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规 定的用途是否相符。 二、募集资金基本情况 公司2016年第一次股票发行经2016年3月28 日第一届 董事会第五次会议和2016年4月13 日第三次临时股东大会 决议审议：发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统 投资者适当性管理细则（试行）》要求的合格投资者不超 过35名，每股发行价格为5元，发行股票数量不超过 3,000,000 股（含），募集资金总额不超过人民币 15,000,000元（含）。 公司实际向4 名投资者共计发行2,600,000 股，每股发 行价格 5.00 元，共计募集资金人民币 13,000,000.00 元。 上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约 定，存入公司名下中国农业银行苏州国际家具城支行 【10542701040001685】账户，并经由江苏苏亚金诚会计师 事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（苏亚锡 验〔2016〕24 号）。 三、募集资金的管理与存放情况 公司之前未建立专户，募集资金存放于公司一般户中， 公司前次募集资金已经全部使用完毕。若今后进行股票发行 融资，公司将严格遵守有关规定设立募集资金专项账户，并 与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 同时公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》 的有关规定，建立并披露了《中纸在线（苏州）电子商务股 份有限公司募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、 使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守 《中纸在线（苏 州）电子商务股份有限公司募集资金管理制度》和有关法律 法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。 四、募集资金的实际使用情况 1、公司 2016 年第一次股票发行共募集资金人民币 13,000,000.00 元，根据股票发行方案的规定，该募集资金 的具体用途为：（1）补充流动资金，增强公司资本实力，进 一步满足现有客户的纸张产品需求，增强资本实力后，将有 助于公司集合订单，增强公司上游议价能力，从而增强公司 盈利能力。预计投入：900 万元。（2）拓展物联网业务，公 司全资物联网子公司为电商业务的线下支撑，公司线上业务 的拓展同样需要线下服务能力的增强，投入仓储租赁、分切 设备购买、物流费用等。预计投入240 万元。（3）增加地推 人员，开拓销售渠道，在全国范围内进行推广（如实地拜访、 电话拜访、组织召开行业会议等方式）。预计费用：260 万元。 （4）平台技术维护，扩大公司现有技术团队，持续投入保 持中纸在线平台技术领先。预计投入：100 万元。 公司于 2016 年 6 月 6 日取得全国股份转让系统函 [2016 ]4354 号《关于中纸在线（苏州）电子商务股份有限 公司股票发行股份登记函》，公司在取得该股份登记函前， 不存在提前使用募集资金的情形 （验资后至取得股份登记函 前每日存款余额始终不低于募集资金总额）. 截止2016 年 12 月31 日，公司累计已使用募集资金人 民币13,000,000.00 元，全部用于补充流动资金：支付供应 商货款 10,351,390.72 元；退还客户预付款 2,000,000.00 元；支付给全资子公司营运资金 648,609.28 元。其中 9,00