施罗德投资就强积金「预设投资策略」.PDF

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited Level 33, Two Pacific Place 88 Queensway, Hong Kong 施羅德投資管理﹝香港﹞有限公司 香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓 Tel 電話：+852 2521 1633 Fax 傳真：+852 2530 9095 .hk 新聞稿 施羅德投資就強積金「預設投資策略」 推出 Advanced Beta 方案 具成本優勢的策略 致力隨大市走勢為投資者取得回報 2017 年 3 月 30 日 施羅德集團全資附屬公司施羅德投資管理（香港）有限公司今日宣布推出施羅德進階啤打（Advanced Beta）系列投資方案。此方案專為強制性公積金（「強積金」）計劃下的預設投資策略（Default Investment Strategy 或「DIS」）度身訂造，是一項為投資者提供具成本優勢及高效運作的投資方案。 施羅德於香港強積金市場率先引入 Advanced Beta 策略，現正式推出強積金核心 60／40 策略及強積金 核心 20／80 策略（「核心系列」），為強積金營運商提供投資方案，以配合 DIS 的實施。 香港機構業務主管李世賢表示： 「施羅德投資是一家主動型資產管理公司，致力為客戶提供適切的投資方案。DIS 的特定要求成為我們 推出施羅德 Advanced Beta 系列的良機。Advanced Beta 是一項具成本效益的創新方案，能夠回應香 港投資者對較低成本的另類方案的需求。我們已經於環球市場運作類似的策略多年，現套用有關成功 經驗於 DIS 方案。」 核心系列為一項基於強積金 DIS 參考基準（「參考基準」）的量化基準增值型策略。核心系列的股票 部分以某些特點挑選證券，例如具吸引力的估價、高質素及低回報波幅，而固定收益部分則基於到期 日、信貸評級及流動性等主要特點選擇證券，建構一個具成本效益的投資組合。 核心系列使用高效率的專門系統進行分析，為基金經理提供投資建議，而基金經理則作出最終的買賣 決策。 1 Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited Level 33, Two Pacific Place 88 Queensway, Hong Kong 施羅德投資管理﹝香港﹞有限公司 香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓 Tel 電話：+852 2521 1633 Fax 傳真：+852 2530 9095 .hk 李繼續指出： 「我們的核心系列致力取得高於參考基準的回報，並於短期內維持與參考基準相近的風險，從而使強 積金成員能夠預期與大市走勢貼近的回報。」 「我們作為主動型基金經理的目標是為投資增值，並嘗試幫助強積金成員抵銷基金費用對投資回報 （相對於參考基準）的影響。因此，我們的基金經理設計及不斷完善投資組合，及作出最終的決定， 於控制風險的情況下致力為投資增值。」 「Advanced Beta 為強積金市場提供科學化的主動型策略，以及由科技引進的高效率執行程序。我們預 期該方案的運作具成本效益，並能夠帶來相對於基準的穩定表現，從而為投資者提供現有強積金策略 以外的選擇。」 多間強積金供應商已採用施羅德 Advanced Beta 方案，包括永明金融、富衛及中銀保誠信託。 施羅德強積金核