顾问辅导标准流程.docVIP

顧問輔導主要階段標準程序圖版本：V1.3檔案名稱：MMIS01修訂日期：89/08/08修訂者：鼎新總裁室顧問頁次：  PAGE 2 OF 2 作業程序說明作業程序鼎新作業或文件客戶作業或文件1.1客戶產業特性及產品瞭解 1.2顧問輔導程序概述 1.3約定初訪日程 1.4個案上線行程初擬 2.1客戶初訪及現行狀況瞭解 2.2顧問輔導程序說明 2.3上線進度日程確認 2.4上線組織確認及誓師大會 3.1 HYPERLINK ..\\編碼原則.txt 系統各編碼原則說明 3.2 HYPERLINK ..\\(A)系統管理建議說明書\\ABOM02.DOC BOM架階原則說明 3.3客戶編碼原則訂定 3.4客戶BOM架階原則訂定 4.1系統基本資料說明 4.2客戶基本資料蒐集 5.1標準作業流程解析 5.2客戶實務作業內控訂定 6.1系統是否配合上線前調整 6.2上線前系統調整及修正 6.3個案修改規格確認 7.1各項基本資料建檔 8.1系統作業程序演練 8.2系統作業程序修正 8.3作業職掌及權限說明及設定 1 上機模擬演練 N Y 各項基本資料建檔 上線前系統調整與修正 系統調整否 標準作業流程解析及客戶作業內控訂定 系統標準教育訓練 系統軟體硬體設定完成 系統基本資料說明及蒐集 系統編碼原則說明及BOM架階原則說明 客戶初訪及上線行程確認及狀況瞭解 個案狀況確認及電話聯絡及上線行程初擬 1.業務人員簽約備忘錄 2.上線行程表(初稿) 1. HYPERLINK ../../顧問組光碟/(M)顧問輔導資料表/MMIS01.doc 顧問輔導標準程序圖 2.教育訓練建議人員表 3.教育訓練課程表 4. HYPERLINK 上線進度表-xx公司.xls 上線行程表(定稿) 1. HYPERLINK ../02%20編碼原則/編碼原則建議(光碟)/物料料號編碼規則建議.DOC 編碼原則建議說明書 2.HYPERLINK ../02%20編碼原則/編碼原則建議(光碟)/BOM%20架構組織建議.DOCBOM架階建議說明書 1.各項基本資料說明書 2.各項基本資料登錄表 1. HYPERLINK ../../顧問組光碟/(D)系統作業流程圖/COP/DCOP01.DOC 標準作業流程圖 2.作業內控說明書 3.表單作業流程建議書 4.標準憑證格式 5.系統異動資料說明書 1.客戶需求確認書 1.基本資料登錄檔 2.系統上線狀況報告表 1.系統使用權限資料表 2.客戶需求確認書 無 1.客戶產品型錄* 2.客戶管理組織圖* 3.上線人員組織圖* 4.客戶現行表單* 5.客戶基本資料問卷 6.課程人員安排表 7.課程報名表 1.編碼原則* 2.BOM架階原則* 1.各項基本資料蒐集* 2. HYPERLINK ../04%20基本資料準備/主要階段基本資料準備進度表.doc 基本資料準備進度表 1.客戶作業內控初稿* 2. HYPERLINK ../05%20流程進度表/流程準備進度表.doc 作業流程擬定進度表 3.實務憑證表單初稿* 1.客戶需求確認書 2.客戶作業內控修稿* 3.實務憑證表單修稿* 1.基本資料輸入完成* 1.作業人員職掌訂定* 2.系統作業權限訂定 3.模擬實務範例作業* 4.客戶需求確認書 5.客戶作業內控修稿* 6.實務憑證表單修稿* 作業程序說明作業程序鼎新作業或文件客戶作業或文件 9.1確定導入開帳日期 9.2餘額導入資料及程序說明 9.3餘額資料整理及蒐集 10.1系統餘額開帳 10.2系統例行異動作業開始 11.1開帳後餘額正確性稽核 11.2資料完整及正確性檢核 11.3資料及時性檢核 11.4作業內控程序檢核 12.1新舊系統平行運作 13.1上線成效評估 13.2問題檢討會議 上線後成效驗收及問題檢討 新舊系統正常平行運作 開帳餘額稽核及修正 餘額導入開帳及各項例行異動作業開始 餘額導入說明及餘額蒐集 1  1.餘額導入作業流程圖 2.餘額導入資料登錄單 無 1.系統上線狀況報告表 1.月結及定期報表檢核表 2.結案報告書 1. HYPERLINK ../07%20期初餘額/餘額導入進度表.doc 期初餘額導入進度表 2.期初餘額資料整理蒐集* 1.客戶作業內控修稿* 2.實務憑證表單修稿* 1.餘額資料修正* 2.客戶作業內控修稿* 3.實務憑證表單修稿* 無 1.客戶作業內控定稿* 2.實務憑證表單定稿* 3.檢討會議記錄*註：* 表客戶提供資料格式不拘