中能电气股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分.PDF

中能电气股份有限公司 关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告 （修订稿） 中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）为满足公司业 务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证监会颁发的《创业板上市 公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟非 公开发行股票，募集资金不超过 81,565 万元，用于“北京新能源纯电动物流车 辆租赁及充电网络项目”、“充电桩研发与制造项目”和“研发中心项目”。 一、本次发行证券及品种选择的必要性 （一）发行股票的类型和面值 本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。 （二）公司本次发行证券的必要性 公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）预计不超过 81,565 万元， 在扣除相关发行费用后将用于投资以下项目： 拟使用募集资金金额 序号 项目名称 项目实施主体 （万元） 子公司深圳中能能 源管理有限公司的 北京新能源纯电动物流车辆租赁及 1 全资子公司北京中 59,565 充电网络项目 能普威能源管理有 限公司 福建中能电气有限 2 充电桩研发与制造项目 10,000 公司 1 3 研发中心项目 发行人 12,000 合 计 81,565 “北京新能源纯电动物流车辆租赁及充电网络项目”由发行人控股子公司深 圳中能能源管理有限公司的全资子公司北京中能普威能源管理有限公司负责实 施，本次非公开发行募集资金到位后，公司将以借款方式投入上述实施主体。 “充电桩研发与制造项目”由发行人全资子公司福建中能电气有限公司负责 实施，本次非公开发行募集资金到位后，公司将以增资方式投入上述实施主体。 “研发中心项目”由发行人上海分公司负责实施。 在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款或自有资金进行了部分相关项目 的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自 有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，不足部 分将由公司以自有资金或者其他融资方式解决。 1、本次非公开发行的背景 （1）全球能源与气候变化趋势 近年来，过度使用传统能源导致的环境恶化及传统能源的日益枯竭已成为全 世界各国的关注焦点，加快开发利用各种可再生资源已成为解决环境问题、减少 碳排放量、发展绿色经济的必然选择。在全面竞争的全球化时代，各国为了掌握 未来低碳时代的话语权，提升本国竞争力，纷纷提出各自的新能源战略。 美国计划到 2050 年，将温室气体排放量在 1990 年水平上降低 80%。欧盟各 国很早就在新能源开发及利用领域进行了大量投资。英国