广东奥飞动漫文化股份有限公司公开发行公司债券-广州国资.PDF

广州国资发展控股有限公司 广州市天河区临江大道3号发展中心33楼 公开发行2016年公司债券 募集说明书摘要 （面向合格投资者） （申报稿） 牵头主承销商、债券受托管理人： 住所：广州市天河北路183-187号 大都会广场43楼（4301-4316房） 联合主承销商： 住所：深圳市福田区金田路 4036 号 荣超大厦16-20层 二零一六年 月 日 广州国资发展控股有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1-2-1 广州国资发展控股有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 一、本公司本次债券评级为 AAA 级，发行主体长期信用等级为 AAA 级。 本次债券上市前，发行人截至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产（合并报表所 有者权益合计）为 2,846,583.50 万元，发行人最近一期期末未经审计的净资产为 2,845,309.47 万元（截至 2016 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计）；本次债 券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 92,525.99 万元 （2013 年、2014 年及 2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。截至 2015 年 12 月 31 日，发行人资产 负债率为 44.57%（合并口径），母公司资产负债率为 20.80%。本次债券发行及 挂牌上市安排参见发行公告。 二、2013 年至 2016 年 9 月末期间，公司的债券、其他债务融资工具发行、 存续及偿还情况如下： 发行 是否有延迟支 债券简称 发行人 债券类型 起息日 债券期限 规模 付本息的情况 广州珠江啤酒 短期融资 12 珠啤 CP001 2012/11/19 1 年 1 亿 否 股份有限公司 券 广州珠江啤酒 12 珠啤 MTN1 中期票据 2012/1/13 3 年 2.5 亿 否 股份有限公司