3客服CRM讲述.doc

第  PAGE \* MERGEFORMAT 21 页 客服CRM 业主、房产楼宇信息变更及设置、装修管理 /*成批量的业主信息录入，可以提交给我们后台进行信息导入，个别的信息变更物业自己账号上可以进行操作。*/ 添加、修改业主信息(房主信息录入或则过户、家庭成员信息变更）： 操作步骤：【客服CRM】 【业主管理】 【业主信息维护】 会弹出如下窗口： *在本窗口添加业主信息的时候，首先要先定位房间， 1.1例如：（1）张三新买了“1号楼1单元101”的房子，要录入房主信息、（2）小马已经是1号楼1单元101的房主，系统初始化的时候只录入了小马的信息，现在他的妻子也想录入信息到该房间 *操作步骤：有两种方式定位房间：①搜索房间号，就在这里输入“1号楼1单元101”，不需要点击【搜索】，输入地址，会自动显示房间。在这里已经有房主的房间可以在这里通过搜索房主的名字或则手机号进行定位。 ②一层一层点击房产树，定位到该房间 定位成功后，选择【新增】，完善业主信息后，【保存】 *修改业主信息 1.2例如：（1）小马的手机号换了、系统初始化的时候某些信息录错了。 首先通过(1.1)中的方法 HYPERLINK \l 第一处 定位该业主，点击【修改】，完善信息，【保存】 2.楼宇信息设置 2.1例如：小区住宅楼宇信息导入有误、想增加某一类商铺楼宇、设置物业办公用楼宇信息等。 操作步骤：【客服CRM】 【业主管理】 【房产维护】 小区信息是无法变更的。 *添加、修改楼号点击【查看楼宇】 弹出如下窗口： *在这里可以对楼宇信息进行设置。 设置某号楼里面的单元信息点击【查看单元】 *修改房间号可以同步骤点击下一级菜单即可。 3.装修管理 3.1例如：业主要对房间进行装修、改造，要登记装修项目，物业需要对此审批并收取一定的保障金。 操作步骤：【客服CRM】 【业主管理】 【装修管理】 选择【新增】，在弹出的窗口完善装修项目信息;待【审批】时，才可以录入保障金信息 3.1.1此后可以对该房间的装修进行【初验】、【复验】。 3.1.2保障金的收取 登记好装修的相应项目后，要回到首页点击【计费账务】，进行相应的费用设置和收取。 *由于装修费用属于临时性费用，所以要先进行【费项设置】（如果之前就设置了‘装修保障金’这项临时性费用的话，就不用再设置了） 3.1.3点击【费项设置】-【新增】完善相应的信息，【保存】 3.1.4临时性费用收取，点击下面的窗口，完成收取工作。 3.1.5那么还有个问题，收取了保障金还是会退给人家的。这会使用到【费用返销】操作如下： *选择相应的费用信息，点击【返销】即可从业主费用账单里消除，但这条费用数据还是会保留下来，供以后查询。 二．车辆管理 1.是对车位信息及车辆信息的管理模块，例如租售停车位，停车位易主，是在这里操作的。 1.1【车位信息】是对固定的车位进行设置及信息录入。 在这里可以新增一个停车位信息，也可以对以有的停车位信息进行修改，租售都可以 主要功能按钮有【新增】，【修改】和数据条后面黄色的【操作】按钮。 1.2【车辆信息】是对需要进出本小区的车辆信息的一个管理模块。 本功能主要是对本小区的车辆信息录入和修改的地方，不涉及到车位的信息变更。 ？添加好以上车辆信息后怎么能实施该车辆的停车费用的收取呢？ 答：由于系统默认停车费用是限制到车位的，也就是说只要车辆信息对应到了车位编码，系统初始化的时候已经对车位设置好了定期收费的规则，改变车辆信息后无需设置停车费的收取规则即可实现自动出账。对于初次改变车辆信息建议联系我们进行协助设置。 三．租赁管理 是对本物业公司所属的房源租赁或业主委托物业进行房屋租赁的功能板块 /*本功能只对出租房屋信息进行相应的登记记录，所涉及到的服务费用信息不会录入到总财务账单，如有需要可以设置一个【周期性费用】（参考4 HYPERLINK 4计费账务.doc 计费账务二、中的4、），把所得的服务费录入到财务账单*/ * 1.1例如1-1-103得业主委托物业出租房屋。业务流程如下： 1.2【租赁登记】包括房屋信息及费用信息都可以在这里设置 在房产树里面先选择相应的出租房间，点击【委托租赁登记】，完善相应得登记信息后【保存】，再选择【委托租赁协议】填写好相应的协议内容【保存】最后选择【挂牌】即完成对该房屋得租赁登记。 *假如该房间已经租出去了，或则租户租过之后要退房了，要修改该房间的租赁状态 1.3【租赁管理】 在这里主要是对房间租赁状态的一个信息变更管理，假如说该房间只来了一个人住在了主卧，还有一个【次卧】要出租，也可以在这里修改。 1.3