2013年半年度调研解析.doc

工商银行2013年半年度调研分析报告 一、半年度各项指标完成总体情况 （一）各项存款指标 根据监管部门统计数据，工商银行上半年度各项存款时点余额1377亿元，比年初新增122亿元，位居四行首位。其中单位存款新增58亿元，位居四行第三，个人存款新增52亿元，位居四行第一，单位定期存款和保证金存款分别新增45亿元和15亿元，均位居四行第一。 存款指标与我行对比表 单位：亿元；% 项目 机构各项存款单位存款保证金存款余额比上月增减比年初增减余额比上月增减比年初增减余额比上月增减比年初增减工商银行1377.09 40.89 121.83 835.26 9.65 58.29 67.99 4.52 14.89 建设银行1244.74 65.19 84.99 811.38 49.50 53.73 118.50 2.15 7.81 国有商业银行合计5573.75 166.30 354.28 3405.55 96.82 247.98 555.63 4.79 96.75  （二）各项贷款指标 根据监管部门统计数据，工商银行上半年度各项贷款余额1715亿元，比年初新增105亿元，位居四行首位。其中单位贷款（不包括票据融资）新增142亿元，位居四行第一，个人贷款新增19亿元，位居四行第一，票据融资压缩55亿元，压缩幅度位列四行首位。 贷款指标与我行对比表 单位：亿元；% 项目 机构 各项贷款单位贷款票据融资余额比上月增减比年初增减余额比上月增减比年初增减余额比上月增减比年初增减工商银行1714.92 17.65 105.26 1360.39 19.62 141.54 11.93 -3.79 -55.37 建设银行1291.66 3.53 68.95 959.82 3.08 60.59 8.69 -0.77 0.85 国有商业银行合计5927.38 12.44 301.81 4412.60 18.41 305.97 48.87 -12.85 -56.44 二、调研分析 （一）基于指标的分析 指标数据显示，在存款方面，工行上半年的单位存款增长并不理想，尤其是单位活期存款呈现负增长，但资金成本比较高的定期存款增长幅度较大，位居四行第一；在贷款方面，单位贷款的增长是相当迅猛的，其中项目贷款和外币贸易融资业务是贷款的主要增长动力，这也通过工行工作人员得到了证实。因此，工行2013年上半年的存款增长主要是由贷款投放拉动的。 （二）基于产品的分析 我们通过工行网页和总行产品质量部的信息，共考察了工商银行结算类、供应链融资类、小企业金融类和票据类等共18个产品，从总体而言，工行对产品的使用还是多依赖传统产品。本次调研总结了工行在产品管理方面的两个特点：一是传统产品流程再造；二是贸易融资产品组合化运用。 1.传统产品流程再造 项目贷款是今年工行在宁波市场的发展重点，在信贷资源分配上，工行压缩了55亿的票据融资规模，全部用于投放项目贷款；在业务办理流程上，工行从项目贷款关键环节也是耗时最长的环节--项目评估环节着手，将评估职能由原先的分行独立完成变更为分支行联动评估（分行仅保留项目评估数据测算只能），大大提升了项目评估的效率，从而将项目贷款从受理到放款平均耗时约3个月成功缩短至1个月左右。工行的这一转变带来的联动效益，将不可小觑。 2.贸易融资产品组合化运用 工行的产品组合是基于银行间同质产品的综合运用，虽然从产品的核心定义及基本设计上并没有太大的亮点，但灵活的组合运用在打造工行品牌的同时，也同时增强了客户的忠诚度，不断巩固和发展客户基础。 比如供应链融资业务，工行通过多样化的产品和服务连接供应链的各个节点，推出了“订单融资+国内保理”、“预付款融资（应付款融资）+国内保理”、“商品融资+国内保理”、“信用证+商品融资”、“预付款融资+商品融资”等系列组合产品，将银行引用注入供应链运作，并实现“一次申请、一次审批”，进一步满足客户个性化的融资需求。 又如财智国际组合产品是一个集结算、融资、理财为一体，内嵌本外币业务于一身的产品服务及组合应用。在满足国际结算、贸易融资需求的基础上，进一步为客户提供规避汇率风险、节约财务成本的增值服务。财智国际由“服务超市”和“商务套餐”组成。客户可以根据进出口业务各个阶段任意挑选超市中的产品进行自由组合，工行还可以向客户提供票财通、出口捷益通、贸财通、全程贸易通、付汇理财通、进口捷益通、保汇通、环球工程通、跨境通、外资筹建通等数十种“商务套餐”。此外，它还是一个开放性产品体系，产品“随需而变”，可任意组合。 附：工行银行对公产品调