客管系统的使用.ppt

一、引见至其他客户经理（大堂经理、柜员） 详细目录：客户营销管理-引见管理-客户引见 网点个人客户营销系统使用培训 市分公司金融业务局 2016年3月 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 网点每月行动计划表 网点销售进度表 晨会管理 一对一指导 日程表 客户联络管理 引见 意向客户表 客户信息表 网点经营月报 目 录 日程表 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 注意事项： 1、“日程时间”不可选择当日以前的日期； 2、“日程类型”支局长默认为“日常事项计划”且不可修改，理财经理可选择“日常事项计划”与“客户维护计划”两种类型。 详细目录：客户营销管理-日程管理-日程维护，或直接进入系统主界面，双点日程表进行录入。也可查看往期日常工作，并新增、删除、修改当日以后的日常工作。 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 网点每月行动计划表 网点销售进度表 晨会管理 一对一指导 日程表 客户联络管理 引见 意向客户表 客户信息表 网点经营月报 目 录 一对一指导 详细目录：网点经营管理-一对一指导管理，点击“新增”，回显“一对一指导新增”表。 “指导对象”选择网点其他岗位人员。若选择“客户指导”，则还需选择指导已服务客户姓名。 “指导类型”可选择“周计划指导”与“客户指导” 在“一对一指导查询”中选择指导信息后，点击“跟进”，则用于跟进网点客户经理主管对营销人员的指导成果。 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 网点每月行动计划表 网点销售进度表 晨会管理 一对一指导 日程表 客户联络管理 引见 意向客户表 客户信息表 网点经营月报 目 录 晨会管理 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 详细目录：网点经营管理-晨会管理 点击“新增”，填写当日晨会内容。进入查询界面，选择“跟进”按钮，进入跟进界面，按照需要填写跟进信息点击“确定”，跟进成功。 注意事项： 网点晨会的新增操作仅限当日完成，且当日只能新增一次；网点晨会跟进必须于晨会新增之日起的7日内完成，逾期则无法再跟进。 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 网点每月行动计划表 网点销售进度表 晨会管理 一对一指导 日程表 客户联络管理 引见 意向客户表 客户信息表 网点经营月报 目 录 网点销售进度表 模板下载 上传销售进度表 填写销售进度表 三个流程 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 详细目录：系统首页-模板下载 点击附件名称“2016年销售进度表”，弹出另存为窗口后保存。 1、模板下载： 2、填写销售进度表 3、上传销售进度表 详细目录：统计报表-销售进度表-销售进度表管理 点击“上传”，在弹出的的窗口中“浏览”已填写好的销售进度表后，点击“确定”。 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 网点每月行动计划表 网点销售进度表 晨会管理 一对一指导 日程表 客户联络管理 引见 意向客户表 客户信息表 网点经营月报 目 录 网点每月行动计划表 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 详细目录：网点经营管理-网点行动计划管理 点击“新增”可新增网点行动计划。 注意：至少增加2个类别、4个活动，活动内容包括2次“走出去”、2次“请进来”，与网点的一点一策相符。 点击“查看”可对往期行动计划结果进行查看并跟进。点击“跟进”则直接进行跟进修改。 注意事项： “新增行动”中的“执行人、执行时间、执行目标、执行措施”为必填项； “执行时间”不能超过60天； 每月每个网点只可新增一次，可以多次修改。如果选择跟进，则跟进日期联动至个人日程中。行动计划开始时间必须在本月范围内，行动结束日期和跟进日期可以根据具体情况向后推延，无具体限制。新增行动计划时，行动开始日期会联动至客户经理主管与行动参与人的日程当中。 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 网点每月行动计划表 网点销售进度表 晨会管理 一对一指导 日程表 客户联络管理 引见 意向客户表 客户信息表 网点经营月报 目 录 网点经营月报 主要用于网点下载用于经营分析。详细目录：统计报表-网点经营报表-经营综合月报下载。 按条件查询后，点击月报名称下载。 点击添加文本 点击添加文本