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上海新世傲文化传播股份有限公司 (住所：上海市宝山区富联路888 号3 幢一楼) 股票发行情况报告书 （股票代码：833057 ） 主办券商 地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 电话：021传真：0217011 二〇一六年六月 目 录 一、本次发行的基本情况1 二、发行前后相关情况对比4 三、新增股东限售8 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见8 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见9 六、股票发行方案调整10 七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明10 八、备查文件目录10 上海新世傲文化传播股份有限公司 股票发行情况报告书 上海新世傲文化传播股份有限公司 股票发行情况报告书 上海新世傲文化传播股份有限公司（以下简称“新世傲”或“公司”）为一家从 事品牌特许产品经营、品牌营销、渠道拓展、电子商务的专业公司。2015 年 7 月 30 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系 统”）挂牌，股票代码为833057 。经公司董事会和股东大会审议通过，通过非公 开发行方式发行不超过130 万股人民币普通股，最终认购股数130 万股。现将公 司本次股票发行情况报告如下： 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行股票的数量 公司成功发行1,300,000 股人民币普通股，每股面值人民币 1 元，全部以现 金认购，共募集资金人民币7,540,000 元。 （二）本次发行价格 本次发行价格为每股人民币5.80 元。 根据公司2015 年度经审计年度报告，截至2015 年12 月31 日，公司股本为 1,000 万股，2015 年归属于挂牌公司股东净利润为5,375,796.31 元，归属于挂牌 公司股东净资产为21,224,389.16 元，归属于挂牌公司股东每股收益为0.54 元， 归属于挂牌公司股东每股净资产为2.12 元。公司于2016 年1 月完成增资200 万 股，2016 年按照本次发行后总股本为1,330 万股计算，本次股票发行后，摊薄的 每股收益为0.40 元，摊薄的静态市盈率约为14.50 倍，每股净资产为2.46 元。 本次股票发行的价格确定综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资 产等多种因素。 （三）现有股东优先认购的情况 根据公司《章程》规定，公司公开或非公开发行股份的，现有股东不享有优 先认购权。 （四）其他发行对象及认购股份数量的情况 1 上海新世傲文化传播股份有限公司 股票发行情况报告书 1、发行对象和数量 根据《股票发行方案》，本次股票发行对象未明确，为不少于2 家经全国中 小企业股份转让系统有限责任公司备案的具有做市商资格的证券公司。 根据最终的认购结果，上海证券有限责任公司、华林证券股份有限公司、开 源证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司共四名投资者参与了认购，实际认 购 130 万股，募集资金总额7,540,000 元。具体如下： 认 购 数 量 认购金额 认购方 是否为新 序号 股东名称 备注 （股） （元） 式 增股东 1 上海证券有限责任公司 600,000 5.8 元/股 现金 是 做市商库存股 2