活动量管理工具表.pptVIP

* 达成目标必要的开口量 1、今年的年收入是多少 12万 ； 2、月收入是多少 10000元 ； 3、每个月的保费是多少 15万元 ； 4、件均保费： 10000元 5、每个月的件数是多少 15件； 6、每周的保费 3.7 万元，每周的件数是 3.7 件； 7、每天的保费是0.5 万元，每天的件数是 1件； 8、你每天的开口量是 15个 。 活动量管理工具 月工具 　　工具 使用时间及方法 专管员月计划与总结 专管员周计划与总结 工作日志 在每月月初订定本月业绩目标及重要工作事项并分解到每周，月末总结 在每周初（或周末）分析上周差距的原因并拟定具体改善措施，同时确定本周业务目标和重点工作 每次访谈的结果 在一天结束后记录实际的工作内容,并计划第二天的活动安排 记录网点的背景及重要活动的资料 纪录柜员的背景资料 纪录同业的最新资料 纪录客户重要信息 周工具 日工具 基础工具 网点资料卡 同业资料卡 客户资料卡 把握此刻 当你想过得更快乐更高效的时候， 专注于现在好的方面， 并全力做好现在最重要的事。 向过去学习 当你想让现在比过去更好的时候， 审视过去发生的事情， 从中吸取经验教训， 今天就采取不同的做法。 创造未来 当你想让将来比现在更好的时候， 想象一个美好的将来是什么样子， 制定一个切实可行的计划， 今天就做些事情使之成真。 * * * 网点资讯表 投保客户资料 月例会 月柜员成果分析 月网点成果分析 本月总结 第四周总结 第四周计划 第三周总结 第三周计划 第二周总结 第二周计划 周例会记录 日活动2 日活动记录1 第一周总结 第一周计划 月重要事项 月工作计划 月财务计划 第一周 合计 项目 目标 实际完成 差额 收入 期缴新单保费 趸缴新单保费 意险保费 增员 续期保费 网点产能 当月开单数 网点活动率 网均产能 网点开单率% 业务分析 完善措施 同业占比% 姓名 单位 网点负责人 联系电话 月目标 趸缴 期缴 意险 实际达成 本月工作计划 本月目标 上月差额 收入 网点经营目标 期缴新单保费 意险保费 完成比例% 第二周 第三周 第四周 注：收入计划应大于或等于开支合计 日期 本月工作重点 本月网点经营成果分析 本月网点柜员(精英)成果分析 第一周工作计划 调整目标 周例会记录 工作记录 对象 时间 日活动记录 今日成功之处: 工作日记 月例会记录 本月财务计划 事项 柜 员 客 户 其 它 本工作月重要事项 原定目标 上月差额 网点 网点名称 业绩 险种名称 保单号码 缴费方式/期限 今日须改进之处: 今日成果 日期: 月 日至 月 日 第三周工作计划 第四周工作计划 本月工作总结 第一周工作总结 本周小结 第二周工作总结 第三周工作总结 第四周工作总结 基本资料 地址* 电话* 传真* 负责人1 负责人2 负责人3 网点代码 上级机构 柜员数量 何时成立 何时签约 网点人员资料 姓名 性别 职务 婚否 联系电话 生日 经营资料 储蓄余额 单位客户数 个人客户数 年寿险代理手续费收入 日均客户量 月均客户量 对公存款余额 对私存款余额 定期存款 余额 活期存款余额 年储蓄任务 同业情况 公司名称 销售产品情况 手续费 人员状况 激励费用 其他情况 网点经营资料表 合同号 序号 投保客户资料表 项目 明细 金额小计(元) 饮食开支 日用品开支 水电费、煤气费 交通费 购置服装等生活用品费 业务开支、节假日开支 娱乐及业务开支 培训及交际开支 医疗费开支 储蓄 保险费 特别开支 开支合计 当日网点概况 网点名称 业务流量(笔) 客户流量(人次/天) 存取款 寿险新单 其它中间业务 成 效 柜员的情况记载 经理叮咛 经理叮咛 10万以上的网点数 10万以下的网点数 件均保费 第二周工作计划 经理叮咛 出生年月日 性别 联系电话 投保险种 投保时间 投保金额 地址 在其它网点投保情况 是否接受服务 出单网点名 本周工作重点 合 计 实际达成 月目标 赡养费\子女教育、抚养费 业务总量 平安 太平洋 泰康 新华 主持人 专题人 专题 早（夕）会记录 业务进度 管辖网点数 所辖网点市场分析 中国人寿 下月工作计划 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 网点资讯表 投保客户资料 月例会 月柜员成果分析 月网点成果分析 本月总结 第四周总结 第四周计划 第三周总结 第三周计划 第二周总结 第二周计划 周例会记录 日活动2 日活动记录1 第一周总结 第一周计划 月重要事项 月工作计划