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1-1 发行人关于本次非公开发行新股的申请报告 鑫董字[2007]15号 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于非公开发行股票的申请报告 中国证券监督管理委员会： 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“本公司” 、“公司”或“鑫科材料” ）是经安徽省人民政府皖政秘[1998]271号文批准,由芜湖恒鑫铜业集团有限公司（以下简称“恒鑫集团”）作为主要发起人，联合合肥工大复合材料高新技术开发有限公司（以下简称“合肥工大”）、安徽省冶金科学研究所（以下简称“省冶科所”）、芜湖市建设投资有限公司（以下简称“芜湖建投”）和芜湖市鸠江工业投资有限责任公司（以下简称“鸠江投资”）五家单位以发起方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发行字[2000]137号《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司公开发行股票的通知》批准，公司于2000年10月23日向社会首次公开发行3,000万股社会公众股，并于2000年11月22日在上海证券交易所上市。 为了进一步做大、做强公司的核心主业，增强公司市场竞争力，减少对单一市场的依赖程度，公司决定利用自身的技术优势、人才优势，针对市场需求开发新的系列产品。公司现拟建设年产10000吨精密黄铜带技术改造项目，年产10000吨精密紫铜带技术改造项目及年产15000吨引线框架铜带项目。公司申请以非公开发行股票的方 式来募集以上三个项目所需的资金，资金缺口部分计划以自有资金解决。 一、公司概况 公司名称：安徽鑫科新材料股份有限公司 住所：芜湖市经济技术开发区珠江路23号 法定代表人：李非文 股票简称：鑫科材料 股票代码：600255 股票上市地：上海证券交易所 二、公司设立及历次股权变动的详细情况 1、发行人的设立情况 鑫科材料是经安徽省人民政府皖政秘[1998]271号文批准,由恒鑫集团作为主要发起人，联合合肥工大、省冶科所、芜湖建投和鸠江投资五家单位以发起方式设立的股份有限公司。成立时五家发起人投入公司的净资产额为9931.43万元，按照65.45%的比例折为6,500万股股份，其中恒鑫集团以其在芜湖鑫达新型铜材有限公司93.26%的权益评估净值75,137,113.68元作为出资折合49,176,305股，占总股本的75.66%；合肥工大以经评估的经营性净资产（含相关无形资产）11,551,713.11元作为出资折合7,560,452股，占总股本的11.63%；鸠江投资以其在芜湖鑫达新型铜材有限公司6.74%的权益评估净值5,430,239.61元作为出资折合3,554,024股，占总股本的5.47%；省冶科所以经评估的经营性净资产（含相关无形资产）3,695,277.50元作为出资折合2,418,513股，占总股本3.72%；芜湖建投投入现金3,500,000元折合2,290,706股，占总股本的3.52%。具体股本结构如下： 以上股东的出资情况已由安徽会计师事务所会事外字（1998）第370号验资报告审验。 2、发行人首次公开发行股票后的股本结构 鑫科材料于2000年10月23日经中国证监会证监发行字[2000]137号《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司公开发行股票的通知》批准，向社会首次公开发行人民币普通股3,000万股，发行价格为每股12元。股票简称：鑫科材料；股票代码：600255。首次公开发行后，鑫科材料总股本为9,500万股。2000年11月22日，公司发行的人民币普通股3,000万股获准在上海证券交易所上市交易。具体股本结构如下： 3、发行人实施2005年度公积金转增股本后的股本结构 2006年5月，鑫科材料以2005年末总股本9,500万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增3股的比例转增股本。转增股本后，发行人总股本为12,350万股，其中非流通股8,450万股，流通股为3,900万股。 具体股本结构如下： 4、发行人2006年实施股权分置改革后的股本结构 2006年6月7日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《安徽鑫科新材料股份有限公司股权分置改革方案》，具体内容为由原非流通股股东向原流通股股东每10股送3股。方案实施后，公司股份总数不变，所有股份均为流通股。其中，原非流通股转变为有限售条件的流通股，数量由84,500,000股减少为72,800,000股，占公司总股本比例由68.42%降低为58.95%；无限售条件的流通股数量由39,000,000股增加到50,700,000股，占公司总股本比例由31.58%上升