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云南省工业投资控股集团有限责任公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 注册金额 人民币5 亿元 本期发行金额 人民币5 亿元 发行期限 7+3 年 担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估有限公司 信用评级结果 主体：AA+；债项：AA+ 发行人：云南省工业投资控股集团有限责任公司 主承销商/簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 二〇一四年 云南省工业投资控股集团有限责任公司2014 年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1、云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司” ）发行2014 年度第一期中期票据（以下简称“ 中期票据” ）已获中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票 据的投资风险做出任何判断。 2 、国泰君安证券股份有限公司为此次中期票据发行的主承销商和簿记管理人，中 信银行股份有限公司为此次中期票据发行的联席主承销商。 3、本期发行金额共计面值5 亿元人民币中期票据，期限为7+3 年。 4 、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律法规禁止购 买的除外）。 5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机 构投资者之间流通转让。 6、本公告仅对云南省工业投资控股集团有限责任公司2014 年度第一期中期票据的 有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期 中期票据的详细情况，敬请阅读《云南省工业投资控股集团有限责任公司2014 年度第 一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所 （http:/ / ）和中国货币网（/ ）。 7 、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法 律责任。 1 云南省工业投资控股集团有限责任公司2014 年度第一期中期票据发行公告 二、名词解释 本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/本公司/发行 指 云南省工业投资控股集团有限责任公司 人 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资 工具 本期中期票据 指 发行额为5 亿元人民币的云南省工业投资控股集团有 限责任公司2014 年度第一期中期票据 本期发行 指 本期中期票据的发行行为 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所/托管人 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商 指 中信银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承 销商、联席主承销商和其他承销团成员组成的承销团 簿记建档 指 簿记管理人记录投资者认购数量和中期票据价格水平 的意愿的程序 簿记管理人