杭州萧山水务集团有限公司2014年度第一期短期融资券募集.PDF

杭州萧山水务集团有限公司 杭州萧山水务集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币伍亿元 本期发行金额： 人民币贰点伍亿元 短期融资券期限： 365 天 信用增进情况： 无担保 评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主体长期信用级别： AA 本期短期融资券信用评级：A-1 发 行 人 杭州萧山水务集团有限公司 主承销商及 簿记管理人 签署日期：二〇一四年十月 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 杭州萧山水务集团有限公司2014年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释 义 1  一、常用词语释义 1  二、专用技术词语释义 2  第二章 风险提示及说明 3  一、与本期短期融资券相关的投资风险 3  二、与发行人相关的风险 3  第三章 发行条款 11  一、本期短期融资券主要条款 11  二、发行安排 12  第四章 募集资金运用 15  一、募集资金用途 15  二、发行人承诺 15  三、偿债保障计划 16  四、偿债依赖政府情况 17  五、未来现金流预测 17  第五章 发行人基本情况 22  一、发行人概况 22  二、历史沿革 22  三、控股股东与实际控制人 23  四、股权质押及其他争议情况说明25  五、独立性经营情况 25  六、重要权益投资情况 26  七、发行人公司治理结构和内控制度 33  八、企业人员基本情况 39  九、发行人主营业务经营状况 43  十、公司安全生产情况 61  十一、公司环境保护情况 61  十二、在建项目和未来投资计划 62  1 杭州萧山水务集团有限公司2014年度第一期短期融资券 募集说明书 十三、发行人未来发展规划和发展目标 67  十四、发行人所在行业状况及发展前景 67  第六章 财务状况 74  一、总体财务情况 74  二、发行人最近三年又一期的财务报表 80  三、财务结构情况 95  四、合并报表偿债能力分析 112  五、合并报表经营效率分析 114  六、合并报表盈利能力分析 114