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* * Copyright CITIC KINGTON YJ ? 2010. All rights reserved. * 大小非营销手册 目录 大小非营销手册 中信证券简介 目 录 2.政策解读：中信（浙江）各地税收优惠返还比例一览 1. 大小非服务方案设计 3.业务开展过程中的注意点 大小非营销手册 4.大小非营销办法 大小非服务方案设计 （一）大小非解禁股减持服务 产品简介：为限售股已到解禁期的大小非股东达成客户减持意愿，解决客户流动性需求，同时为大小非提供减持时机的选择、减持方案的设计、寻找适合的交易对手盘并进行撮合、最大化减持的税收优惠等服务 产品特点：解决客户流动性；与二级市场抛售相比，能在较短时间内减持所持股份、不会造成股价大幅波动；规划减持方案 适用客户：持有限售股已到解禁期且有减持意愿的大小非股东 我们的优势：与包括中信证券股销部、交易与衍生品部等多家大小非接手盘建立长期合作关系，询价方便；资本实力雄厚，尤其适合承接较大金额的减持标的；信誉良好，使客户免于承担接手盘的违约风险；较强的专业能力和研究能力，可以根据客户需求选择减持时机和设计减持方案；了解各地税收优惠政策，可为客户的减持选择落地营业部，做好客户的税务规划 大小非服务方案设计 （二）限售股资产盘活服务 1、转融通证券出借 产品简介：转融通证券出借，是指由机构提供证券，证券公司作为中介将这些证券提供给融券客户。在该业务中，券商在融券业务中一般仅充当中介角色，可融标的证券的来源大多为第三方，即真正长期持有而不计较短期收益的股东。该项业务涉及到证券出借方和借入方两类客户 产品特点：对于证券出借方来讲，可在不改变股份持有的情况下，获得额外出借收益（出借年费率1.5）。对于证券借入方来讲，大大增加可出借证券的品种和数量；“双边市场”必将取代“单边市场”，无论市场涨跌均能赚钱；为客户提供有效的对冲工具 适用客户：证券出借方（机构客户）：控股股东为保持控股地位，必须长期持有；股价下跌，投资者不愿割肉，被迫长期持有。证券借入方：证券借入方：有融券需求的客户 我们的优势：中信证券作为融资融券业务第一批试点，融资融券市场份额保持领先；作为转融通规则制度的全程深度参与者，有望在该项业务中取得领跑优势。对证券出借方来讲，中信证券是国内最具综合实力的券商，出借人权益得到充分保障；中信证券客户基础好，机构客户多，融券需求大，可以保证可供出借证券迅速成交。对证券借入方来讲，中信证券在该项业务中的先发优势和机构客户基础，可以为客户提供丰富券种和足够券量的证券；交易系统先进，是客户优先、顺利成交的保障 大小非服务方案设计 （三）资金管理服务 1、目标客户 （1）上市公司 （2）有大量自有闲余资金、有理财需求的上市公司股东、高管 2、提供的服务 为上市公司的募集资金、闲余资金等提供理财管理服务，提高收益率；基于我母公司体系的理财产品体系，从风险与收益的关系出发，可为客户提供如下的产品： （1）货币类：现金增值、类货币 （2）固定收益类：可转债、固定收益信托、买断式股票回购 （3）绝对收益类：股指期现套利、融资融券、商品股票+商品期货 （4）权益类：风格股票、主题投资 （5）QDII：港股市场、全球资产配置、国际商品 大小非服务方案设计 固定收益类信托 产品简介：固定收益信托产品是指由信托公司发行的，收益率和期限固定的信托产品。融资方通过中信证券、银行等渠道募集资金，并通过将资产（股权）抵押（质押）给信托公司、以及第三方担保等措施，保证到期归还本金及收益。 产品特点：收益固定、保本保息，稳健型配置必选； 收益率高，年化收益一般是房地产类（9.5%-14%）、工商企业（7.6%-15%）、金融类 （7.3%-9.5%）、基础设施建设(8.6%-11.5%）、艺术品投资类（10.5%-11%）； 运作期限（1-3）年，便于安排资金使用计划； 门槛一般100万以上，300万以下的自然人不超过50个。 适合客户：上市公司；有大量自有闲余资金、有理财需求的上市公司股东、高管。 我们的优势：与多家信托、银行建立长期战略合作关系；产品系列丰富。 大小非服务方案设计 （四）融资服务 1、股权质押贷款 产品简介：为持有大量上市公司（包括已流通股份和限售股份）和未上市公司股份的客户提供流动性，客户以持有的股份为质押物融入资金，到期后归还本金及约定利息，取回所持股份 产品特点：解决客户流动性需求；时限1-2年；资金成本合理（当前12-13%左右） 适用客户：大量持有上市公司、非上市公司股份、有融资需求的客户 我们的优势：与多家信托、银行建立长期战略合作关系；操作更灵活