例会ppt范本.pptx

保险事业部 工作汇报 宝诚保险：王春奋 2016/9/1-2016/9/16 目录 Content 1 下周工作计划内容 2 3 上周工作进展汇报 其他重要事项 上周工作进展汇报 ☑ 寿险业务截止到9.13日，共完成预收保费92271元。月达成率46.1%。 ☑ 保监两两回头看检查的内部自查。（已完成） ☑ 出单流程、业务录入流程、协议签署流程、财务手续费结算流程等相关流程的制定。（部分细节还需和财务最后确定） ☑ 试点渠道业务的谈商务谈判。（渠道方案完成） ☑ 东吴人寿产品协议签署完成、信泰人寿总对总协议签署完成。 ☑ 阳光、太保专线安装完成。 ☑ 寿险业务未完成冲刺目标（9.12日前10万保费）。 ☑ 安盛天平线上业务仍没有将测试环境转向正式运行环境。 原因一是由于安盛天平内部流程一直走不通，方案多次被总部退回； 最主要还是前期宝诚和安盛天平签署协议过于拖拉，如果提早签署， 则安盛天平早走流程，就可以有足够时间完成环境转换。 ☑ 汽车修理的商务谈判仍未有重大突破。 ☑ 客服和各财险公司报价、出单等业务流程急需改进。 下周工作计划 ☑ 寿险业务未完成冲刺目标（9.12日前10万保费）。 ☑ 安盛天平线上业务仍没有将测试环境转向正式运行环境。原因一是由于安盛天平内部流程一直走不通，方案多次被总部退回；最主要还是前期宝诚和安盛天平签署协议过于拖拉，如果提早签署，则安盛天平早走流程，就可以有足够时间完成环境转换。 ☑ 汽车修理的商务谈判仍未有重大突破。 ☑ 客服和各财险公司报价、出单等业务流程急需改进。 其他重要事项 感谢聆听