理财营销案例.doc

相关搜索 企业营销案例 精准营销案例 二维码营销案例 银行理财营销案例 理财营销方案 营销案例 理财产品营销案例 理财营销成功案例 银行成功营销案例 2013-08-20 00:18 田曼3023 | 分类：银行业务 | 浏览3238次案例一：女企业家来网点办理汇款业务59万,气质高雅,外在着装和饰品能辨别出客户身份和地位很高，是我们的目标潜在优质客户，但不是本行的贵宾客户。她非常着急汇款，想到贵宾室办理汇款业务，如何营销？注：最后办理完业务后，我们的大堂经理把这位潜在的优质客户转介到我们的客户经理处，客户经理如何将我行的产品营销给客户，用产品捆绑客户？ 案例二：一位投诉基金亏损的顾客，如何对此类客户进行营销？注：最终成功营销我行的基金定投 案例三：一位先生经常来我行办理业务，他来我们行办理以零换整，而且将零钱存入我行的一个活期账户中，如何发现并深度挖掘客户的金融需要（客户真实身份是一个大型废品收购站老板）。对其进行营销和理财规划。 案例四：一个特别有钱的大款，很显富，外部直接就能辨认出来，办理定期转存100万，说自己的定期特别的多，他行也有很多资金，对这样的客户如何营销我行的产品？ 案例五：一位女士来我行取款80万，到他行取款买理财产品。（注：这位客户是要为自己朋友完成任务）如何进行产品营销并挽留客户？ Sales：哦，那你对信托应该是很了解了，你上次做的产品是几年期的，收益率是多少呢？ （1）、客户：X年期的，收益率X%（收益率和期限对方有优势） Salse：那您投资眼光挺不错的，其实我们的产品在市场上也挺有竞争力的，并且产品在数量上和投资方向上也比较丰富，每个月大概有两到三款产品供客户选择，您看这样好不好，跟您约个时间，您到公司来做一个详细的了解，您看明天上午或者下午哪个时间段方便。 客户：好的。明天上午/下午X点，你们公司在哪啊？ Sales：我们公司地址是。。。。。稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢 ②、客户：明天不行，星期X你在给我打电话吧 Sales：好的，星期X我再联系您，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢，祝您工作顺利 ③、客户：明天不行，我有时间再联系你吧 Sales：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，您预计大约在这周几会比较方便，我对自己的时间也提前做一个安排。 A、客户：星期X吧 Sales：恩，我记下了，那我们到时候再联系，谢谢您接听我的电话，祝您工作顺利。 B、客户：现在不好说，等我有时间再说吧 Sales：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢您接听我的电话，祝您工作顺利。（过一个礼拜再打） （2）、客户：X年期的，收益率X%（收益率和期限对方无优势） Salse：那也还挺不错的，同时呢 我们的产品在市场上似乎更有竞争力一些，比如我们最近有一个X年期，收益率为X%的产品（详细说明每一档的起步金额和收益率），您看这样好不好，跟您约个时间，您到公司来做一个详细的了解，您看明天上午或者下午哪个时间段方便。 客户：好的。明天上午/下午X点，你们公司在哪啊？ Sales：我们公司地址是。。。。。。还是比较容易找的，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢 ②、客户：明天不行，星期X你在给我打电话吧 Sales：好的，星期X我再联系您，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢，祝您工作顺利 ③、客户：明天不行，我有时间再联系你吧 Sales：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，您预计大约在这周几会比较方便，我对自己的时间也提前做一个安排。 A、客户：星期X吧 Sales：恩，我记下了，那我们到时候再联系，谢谢您接听我的电话，祝您工作顺利。 B、客户：现在不好说，等我有时间再说吧 Sales：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢您接听我的电话，祝您工作顺利。（过一个礼拜再打，两次约见不成，可以直接问原因，是因为金额的问题，还是不感兴趣等等） 2、客户：和XX信托有过接触，但是没有购买过任何产品 Sales：哦，那是哪个方面您不太满意，所以没有购买他们公司的信托产品呢？ （1）、客户：对信托不了解，以前也没有做过信托产品 Sales：哦，是这样的，那您可能确实需要对信托做一个详细的了解，才能做出相应的选择，毕竟这是一项比较大的投资，信托产品最近的起