CRM产品目录、计价单位管理.pdf

80546 Microsoft Dynamics CRM 2013 销售管理 Module 4 使用产品目录 Module Overview 学习目标: • 产品目录的功能和好处 • 创建和维护产品目录的计价单位组 • 将产品添加到产品目录，并理解配套产品和替代产品 • 创建价目表并针对不同客户、市场营销活动和特殊优惠进 行相应配置 • 为不同类型的客户和市场营销活动设置不同的价目表 3 产品目录的好处 • 与价目表相关联的销售商机可以使用“系统计算的定价” ， 并且销售专业人员无需执行复杂的手动价格计算。 • 对于系统计算的定价，与商机记录有关的信息可用于自动 创建相应的报价单、订单和发票记录。 • 可为不同的客户或不同的客户组维护不同的价目表；使用 这些价目表创建的商机将自动反映任何自定义定价规则。 • 价目表可与市场营销活动相关联，并且从市场活动响应创 建的商机将自动继承该市场活动的任何特殊价格优惠 4 销售进程中的产品目录 • 产品目录不是必需的…但可为使用它的组织 带来很大好处: • 实现对定价的管理控制 • 实现从原始商机记录自动创建报价单、订单、发票 可自动从 商机记录创建 5 产品目录组成部分 折扣表 价目表 价目表 价目表项 6pk…$2 ~~~…~~ ~~~…~~ 计价单位组 产品 其中，只有“折扣表”不是必需的 设置产品目录 1. 设置计价单位组以便反映销售产品所基于 的包装和计价单位 2. 设置产品，包括标准定价信息 3. 创建“价目表”并将产品作为“价目表项” 添加 然后，为商机记录选择价目表并且可以自动 创建报价单、订单、发票 折扣表是可选的 8 价目表和销售进程 • 可以与以下记录共同使用: • 商机 • 报价单 • 订单 • 发票 • 商机 • 用户指定 • 系统计算 • 多货币 • 市场活动 9 演示 从商机到订单销售过程 10 产品目录：计价单位组 最小单位 6 瓶装 12 瓶装 箱 （1 瓶） （6 瓶） （12 瓶） （24 瓶）