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CRM产品目录、计价单位管理
80546
Microsoft Dynamics CRM 2013
销售管理
Module 4
使用产品目录
Module Overview
学习目标:
• 产品目录的功能和好处
• 创建和维护产品目录的计价单位组
• 将产品添加到产品目录,并理解配套产品和替代产品
• 创建价目表并针对不同客户、市场营销活动和特殊优惠进
行相应配置
• 为不同类型的客户和市场营销活动设置不同的价目表
3
产品目录的好处
• 与价目表相关联的销售商机可以使用“系统计算的定价” ,
并且销售专业人员无需执行复杂的手动价格计算。
• 对于系统计算的定价,与商机记录有关的信息可用于自动
创建相应的报价单、订单和发票记录。
• 可为不同的客户或不同的客户组维护不同的价目表;使用
这些价目表创建的商机将自动反映任何自定义定价规则。
• 价目表可与市场营销活动相关联,并且从市场活动响应创
建的商机将自动继承该市场活动的任何特殊价格优惠
4
销售进程中的产品目录
• 产品目录不是必需的…但可为使用它的组织
带来很大好处:
• 实现对定价的管理控制
• 实现从原始商机记录自动创建报价单、订单、发票
可自动从
商机记录创建
5
产品目录组成部分
折扣表 价目表
价目表
价目表项
6pk…$2
~~~…~~
~~~…~~
计价单位组 产品
其中,只有“折扣表”不是必需的
设置产品目录
1. 设置计价单位组以便反映销售产品所基于
的包装和计价单位
2. 设置产品,包括标准定价信息
3. 创建“价目表”并将产品作为“价目表项”
添加
然后,为商机记录选择价目表并且可以自动
创建报价单、订单、发票
折扣表是可选的
8
价目表和销售进程
• 可以与以下记录共同使用:
• 商机
• 报价单
• 订单
• 发票
• 商机
• 用户指定
• 系统计算
• 多货币
• 市场活动
9
演示
从商机到订单销售过程
10
产品目录:计价单位组
最小单位 6 瓶装 12 瓶装 箱
(1 瓶) (6 瓶)
(12 瓶) (24 瓶)
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