锦江定增预案.pdf

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2015-090 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 二〇一五年十月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本次非公开发行A 股股票预案内容真实、准 确和完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行A 股股票预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 I 重大事项提示 一、本次非公开发行相关事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过， 本预案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。本次发行方案尚需公司股东 大会审议通过以及上海市国资委、商务部的批准。本次非公开发行相关事项尚需 获得中国证监会的核准。 二、本次非公开发行对象为锦江酒店集团、弘毅投资基金、国盛投资、长城 资管、华安资管、上海国际资管，发行对象全部以现金认购本次发行的股票。 三、本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第八届董事会第五次会 议决议公告日，即2015 年 10 月31 日。本次非公开发行A 股股票的发行价格 参照定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90% （定价基准日前20 个 交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量），经本公司与发行对象协议确定为29.93 元/股。 四、本次非公开发行A 股股票数量为 150,958,260 股，其中向锦江酒店集 团发行75,958,260 股，向弘毅投资基金发行 20,000,000 股、向国盛投资发行 15,000,000 股、向长城资管发行 15,000,000 股、向华安资管发行 15,000,000 股、向上海国际资管发行10,000,000 股。 五、若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次非公 开发行价格及发行数量将相应调整，由公司董事会根据股东大会授权具体办理。 本次非公开发行的最终股票数量以中国证监会实际核准的为准。 六、锦江酒店集团、弘毅投资基金、国盛投资、长城资管、华安资管、上海 国际资管认购本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起36 个月内不得转让。 七、本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过451,818.08 万元，扣除发 行费用后的募集资金净额，将全部用于偿还本公司借款，其中430,000.00 万元 用于偿还银行借款，剩余大约21,818.08 万元用于偿还锦江财务公司借款，以增 强公司持续盈利能力，提高资产质量，改善财务状况。 八、本次非公开发行A 股股票不会导致本公司控制权发生变化。 II 九、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）、中国证监会上海监管局《关于进一步做好上海辖区上市 公司现金分红有关工作的通知》（沪证监公司字[2012]145 号）和《上海证券交 易所上市公司现金分红指引》等相关文件的要求，2013 年3 月，本公司对《公 司章程》中利润分配及现金分红条款进行修订和完善，明确现金分红政策，并已 经2013 年5 月28 日召开的2012 年年度股东大会审议通过。 《公司章程》关于利润分配政策的规定如下： “公司利润分配政策： （一）利润分配原则 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： 1、弥补上一年度的亏损； 2、提取法定公