浙江龙盛（600352.SH）.PDFVIP

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2017-05-27 发布于湖北
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浙江龙盛（600352.SH）

公告点评|纺织化学用品证券研究报告浙江龙盛（600352.SH ）公司评级买入当前价格 10.64 元前次评级买入控股细分龙头，夯实行业地位报告日期 2016-04-08 核心观点：  浙江龙盛或将成为亚邦股份控股股东相对市场表现浙江龙盛与亚邦集团签订备忘录：浙江龙盛预计参与认购亚邦股份以非浙江龙盛沪深300 公开方式发行股票的金额在35 －40亿元之间，或将成为亚邦股份控股股东； 33% 同时公司在亚邦集团提供相关担保措施的前提下，以委托贷款的方式， 2% 向亚邦集团提供借款，预计金额在30 －35亿元之间。 -29%  亚邦为蒽醌染料细分龙头，增发完成后龙盛进一步巩固行业龙头地位 -60% 2015-04 2015-08 2015-12 2016-04 亚邦股份现有分散染料产能3.4 万吨（商品2 万吨，滤饼 1.4 万吨），还原染料产能 1 万吨（商品6000 吨，滤饼4000 吨），染料中间体5 万吨。分析师：王剑雨 S0260511080001 另外，新增年产2 万吨商品染料项目和年产8000 吨还原染料技改项目正在 0208635 建设中过程中。其主要产品蒽醌结构分散染料和还原染料在国内细分市场 wjy3@ 占有率均在35%左右，居第一位。分析师：郭敏 S0260514070001 浙江龙盛目有分散染料约14 万吨、活性染料约7 万吨，以及还原物、间 021 gzguomin@ 苯二胺等上游关键配套原材料，为染料行业产能最大企业，同时公司也布局蒽醌染料将在今年下半年投产，届时若增发完成将与亚邦股份染料品种互为补相关研究：充、协同发展，进一步巩固公司龙头地位。  强烈看好：本轮染料价格涨幅或将超上一轮高点染料行业：行业变局信号频