浙江日月首饰集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集.PDFVIP

浙江日月首饰集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：浙江日月首饰集团有限公司 注册总额度：人民币柒亿元（RMB700,000,000.00 ） 本期发行金额：人民币叁亿伍仟万元（RMB350,000,000.00 ） 本期短期融资券期限：365天 信用担保：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主体评级：AA- 债项评级：A-1 主承销商及簿记管理人： 二〇一三年八月 1 浙江日月首饰集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 浙江日月首饰集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 2  第一章 释 义 5  第二章 风险提示及说明 7  一、与本期短期融资券相关的风险 7  二、与发行人相关的风险 7  第三章 发行条款和发行安排 17  一、发行条款 17  二、发行安排 18  第四章 募集资金的运用 20  一、发行短期融资券的目的 20  二、发行短期融资券的用途 20  三、募集资金偿债计划 20  四、发行人承诺 22  第五章 发行人的基本情况 23  一、发行人的基本情况 23  二、发行人历史沿革 23  三、发行人股权结构 26  四、发行人公司治理、组织架构和部门职能 36  五、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况 47  六、发行人主营业务情况 49  七、发行人主要在建项目及未来三年投资计划 78  八、发行人主营业务发展规划 79  九、发行人所在行业状况及行业地位 82  第六章发行人主要财务状况 93  一、发行人前三年及 2013 年 3 月末主要会计数据和财务指标 93  二、发行人有息债务情况 119  三、发行人关联交易情况 121  四、发行人或有事项 122  五、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 128  六、衍生产品情况 129  七、其他重要事项 130  八、直接债务融资计划 130  第七章发行人资信状况 131  一、信用评级情况 131  二、发行人银行授信情况 134  第八章本期短期融资券的担保情况 136  第九章税项 13