南 玻A：公司债券发行公告 2010-10-18.pdfVIP

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2010-033 中国南玻集团股份有限公司 公司债券发行公告 保荐人（主承销商） 中国南玻集团股份有限公司 公司债券发行公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、中国南玻集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“南玻集团”）发 行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2010 】1369号文核准。 2 、南玻集团本次债券发行规模为不超过人民币200,000万元，每张面值为人 民币100元，共计2,000万张。 3、发行人本期公司债券评级为AA+ ；债券上市前，发行人最近一期末的净 资产为554,828.28万元（2010年6月30 日合并报表中归属于母公司的所有者权益）。 债券上市前，发行人最近三年母公司实现的年均可分配利润为35,982.40万元，集 团实现的年均可分配利润（合并口径归属于母公司股东的净利润）为56,116.97 万元，母公司实现的年均可分配利润不少于本期公司债券一年利息的2.5倍。截 至2010年6月30 日，发行人资产负债率为47.31% （合并口径），母公司资产负债 率为29.42% 。 4 、本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，该债券可同 时在深圳证券交易所竞价交易系统和综合协议交易平台挂牌上市。本期债券符合 交易所回购资格，主承销商将按照规定向交易所提出质押回购申请。 5、本期债券分为5年期和7年期两个品种，其中，品种一为5年期品种，发行 规模为不超过10亿元；品种二为7年期品种，发行规模为不超过10亿元，同时附 加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 6、本期债券5年期品种的票面年利率询价区间为4.70%—5.10% ，7年期品种 的票面年利率询价区间为4.70%—5.10% 。本期债券各品种最终票面利率将由发 2 中国南玻集团股份有限公司 公司债券发行公告 行人和保荐人（主承销商）根据利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。 发行人和保荐人（主承销商）将于2010年10月18 日（T-2 日）至10月19 日（T-1 日）向机构投资者询价，并根据询价结果协商确定最终的票面利率。发行人和保 荐人（主承销商）将于2010年10月20 日（T 日）在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（ ）上公告本期公司债券最终的票面利 率，敬请投资者关注。 7、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者 协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采 取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。具体发行安排将 根据深交所的相关规定进行。 网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将 优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交。 机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《中国南玻集团股份有限公司公 司债券网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下认购。机构投资者网下最低 认购数量为1,000张（100万元），超过1,000张的必须是1,000张的整数倍（即100 万元的整数倍）。 8、本期债券品种一为5年期品种，网上、网下预设的发行总额分别为2亿元 和8亿元；品种二为7年期品种，网上、网下预设的发行总额分别为2亿元和8亿元。 网上发行和网下发行之间采取双向回拨机制，发行人和保荐人（主承销商）可根 据网上公开发行情况及网下询价配售情况对网上发行和网下发行的数量进行回 拨调整。 9、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，品种一5年期债券网 上发行代码为“101698”，简称为“10南玻01 ”；品种二7年期债券网上发行代 码为“101699”，简称为“10南玻02 ”。参与本次网上发行的每个证券账户最小 认