2014年常德市经济建设投资集团有限公司公司债券申购和配.PDF

2014 年常德市经济建设投资集团有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2014 年常德市经济建设投资集团有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）业经 国家发展和改革委员会发改财金[2014] 150 号文件批准公开发行。 2 、本期债券发行总额为人民币17 亿元，为7 年期固定利率债券，同时设置本金提前 偿还条款。在本期债券存续期第3 年至第7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额 的20% 。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式销售，广发证券股份有限公司为本期债 券的簿记管理人，本期债券具体情况请参见《2014 年常德市经济建设投资集团有限公司 公司债券募集说明书》。 3、本期债券的票面年利率的申购区间上限为 7.80%。参与本期债券申购的机构投资 者的全部申购须位于上述区间内（含上限）。 4 、本期债券的申购时间为2014 年3 月21 日（T-1 日）9:30-15:00。投资者请详细阅 读《2014 年常德市经济建设投资集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》（下文简称 “ 《申购和配售办法说明》”）。本《申购和配售办法说明》仅对发行本期债券的有关事宜 向投资者作扼要说明，不构成本次发行的投资建议。投资者欲了解发行人及本期债券发行 的基本情况，请详细阅读登载于中国债券信息网() 的《2014 年 常德市经济建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》。 1 / 13 一、 债券主要条款及释义 发行人：常德市经济建设投资集团有限公司。 债券名称：2014 年常德市经济建设投资集团有限公司公司债券（简称 “14 常德经投债”）。 发行规模：人民币壹拾柒亿元整（RMB1,700,000,000 ）。 债券期限：7 年期,同时设置本金提前偿还条款。 债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率不超过基准利率 加上2.80% 的基本利差。基准利率为《2014年常德市经济建设投资集团有限 公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前五（5 ）个工作日一年期上海 银行间同业拆放利率（Shibor ）的算术平均数5.00% （四舍五入保留两位小 数）。本期债券最终发行票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有 关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 发行价格：本期债券的债券面值为100元，平价发行。以1,000元为一个 认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 债券形式：实名制记账式。 发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员 设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行 和通过上海证券交易所市场向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） 公开发行。 发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登 记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交 易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券 2 / 13 账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 认购托管方式：机构投资者在承销团成员设置的发行网点认购的本期 债券由中央国债登记公司登记托管；在上海证券交易所认购的本期债券由 中国证券登记公司上海分公司登记托管。 发行期限：本期债券发行期限为3 个工作日，自发行首日起至2014 年 3 月26 日止。 簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2014 年3 月21 日。 发行首日：本期债券发行期限的第一日，即2014 年3 月24 日。 起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的3 月24 日为该计息年度的起息日。 计息期限：自2014 年3 月24 日起至2021 年3 月23 日止。 计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券年度付 息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。 还本付息方式：本期债券利息每年支付一次，分次还本。在本期债券 存续期第3 年至第7 年，每年分别偿还的本金为本