2016年陕西旅游集团公司企业债券申购和配售办法说明.PDF

2016年陕西旅游集团公司企业债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2016年陕西旅游集团公司企业债券（以下简称“本期债券”）业经国家发 展和改革委员会[发改财金2015]3124号文件批准公开发行。 2、本期债券简称为“16陕西旅游债”，发行规模为3.5亿元人民币。 3、债券期限：本期债券为7年期债券，同时附第5年末发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权。 4、本期债券的簿记建档利率上限为：5.1%。投资者的全部申购须位于上述 上限内（含上限）。本期债券簿记建档的申购时间为2016年2月29 日（星期一） 北京时间14:00至16:00。申购传真专线010咨询电话：010 6、国海证券股份有限公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行 工作。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适 用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 7、投资者向簿记管理人提交《2016年陕西旅游集团公司企业债券申购意向 函》（见附件一），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并 视为已经作出内容与附件二所述相同的陈述、承诺和保证。 8、上市安排：本期债券发行结束1个月内，发行人将向有关证券交易场所或 其他主管部门提出上市或交易流通申请。 9、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说 明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到中国 债券信息网（）查询《2016年陕西旅游集团公司企业债券 募集说明书》全文及其它信息披露文件，或阅读刊登在相关媒体上的《2016年陕 西旅游集团公司企业债券募集说明书摘要》。 释 义 在本申购和配售办法说明中，除非文中另有规定，下列词汇具有 如下含义： 发行人：指陕西旅游集团公司。 本期债券：指发行总额不超过人民币叁亿伍仟万元的2016年陕西 旅游集团公司企业债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2016年陕西旅游集团公司企业债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2016年陕西旅游集团公司企业债券募集说明书摘要》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016年陕西旅 游集团公司企业债券申购意向函》。 调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016年陕 西旅游集团公司企业债券调整申购意向函》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016年陕 西旅游集团公司企业债券配售缴款通知书》。 主承销商/簿记管理人：指国海证券股份有限公司。 簿记建档：指由发行人与簿记建档管理人确定本期债券的基本利 差区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记 录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券 的最终发行利率的过程。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组 成的承销组织。 直接投资人：指除簿记管理人之外，具备一定资格，直接通过簿 记建档系统参与企业债券申购的申购人。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假 日和/或休息日）。 工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定及政府 指定节假日或休息日）。 元：指人民币元。 一、申购和配售的时间安排及基本程序 （一）时间安排 1 、2016 年2月22 日星期一 （T-5 日）在中国债券信息网 （）刊登募集说明书、募集说明书摘要等发行 文件。 2 、2016 年2月26 日星期五 （T-1 日）在中国债券信息网 （）刊登申购和配售办法说明等簿记发行文件。 3、2016年2月29 日星期一 （T 日，即簿记建档日）北京时间14:00 至16:00，直接投资人可直接通过中央国债登记公司提