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百会CRM快速入门
全球最佳中小企业 CRM
百会CRM 快速入门
2012 年8 月
百会CRM 产品部
百会（ ） 全国客户服务热线（7*24 ）：400-6789-909
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亲爱的朋友，欢迎您开始使用百会CRM。在这篇快速入门指南中，首先介绍如何注册，
然后是一些重要设置，接下来是常用操作、概念和重点应用。希望这本手册能带领您快速进
入百会CRM，及早体验百会CRM 为日常工作带来便利和快捷，以及为企业赢得客户、留住客
户所带来的效益。
如果您是系统管理员，请从开始部分按顺序浏览；如果您不是系统管理员，前面部分可
略过，仅从 “2.5 新增用户如何使用自己的账号进入百会CRM”开始。
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目录
1 四步完成百会CRM 注册4
2 初始化设置5
2.1 个人设置5
2.2 机构设置6
2.3 添加用户、角色、权限7
2.3.1 添加一个新用户7
2.3.2 新增角色9
2.3.3 为新增的角色分配权限9
2.3.4 细到字段级的权限设置 10
2.3.5 岗位 10
2.4 新增用户如何使用自己的账号进入百会CRM ？ 11
3 定制您的产品 12
3.1 添加字段 12
3.2 调整布局 14
3.3 页签 15
3.4 创建视图 16
4 通用操作 18
4.1 导入 18
4.2 导出 19
4.3 搜索 19
4.4 批处理 19
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1 四步完成百会 CRM 注册
1、登录百会CRM 子站 ,点击“免费注册”选项进行账号注册
2、在账号注册页面录入相关信息，点击“现在注册”按钮
3、在邮箱中激活账号
4、点击“继续”后，选择版本，企业版和专业版需要填写公司名和电话
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5、点击“继续”后，即可完成注册，进入百会CRM。
2 初始化设置
2.1 个人设置
A、补充完整管理员信息（个人设置-账号信息），在百会CRM 中可以发邮件，您还可以在
这里设置自己的邮件签名（个人设置-签名）
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（设置签名）
B、设置系统语言，中文还是英文；设置币种、时区
2.2 机构设置
在增加其他用户之前，请先进行
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