来电通客户关系管理系统.doc

“来电通” 操作使用说明 硬件安装 您的服务电话必须在中国电信开通来电显示功能(免费开通，月租6元)。 “来电信号转换盒”电源有两种：3节7号电池或6V的直流电源； “来电信号转换盒”共有两个RJ45口，其中的LINE接电话线，PHONE口接电话机； “来电信号转换盒”的通信端口通过接线与电脑的9针串行口相联； 软件安装 驱动.EXE自解压安装到Windows\Syetem目录下； 数据.EXE自解压安装到C:\Comm目录下； 程序.exe自解压安装到C:\Comm目录下 将c:\comm下的AimhighLDT.exe创建为快捷方式. 数据备份。 定期备份C:\Comm目录下的所有文件。 功能简介 记录客户基本资料； 记录来电资料； 对来电资料进行分析； 操作说明： 登录： 当您第一次进入该系统时，按进入该系统。 登录用户管理： 在主菜单‘代码’的下拉菜单里选择‘登录用户管理’，单击，弹出对话框，如下图所示： 根据需要您可以按‘增加’按钮，然后在光标所指之处输入新增加的相应内容。记住，一定要按‘保存’键将新增加的登录用户资料保存，不然的话输入的内容无效。记住，下次您再登录该系统时，就可以输入您新增加的‘登录名’和‘密码’登录系统。还可以删除，选择所要删除的内容，按‘删除’ 按钮即可。需要修改登录名或密码时，直接修改相应的内容，然后按‘保存’按钮进行保存，否则修改无效。不需要任何操作时，按‘退出’键退出。 主菜单说明： 文件，该菜单里只有一个下拉菜单‘退出’，单击即退出本系统。 通信，‘端口设置’如图所示： 端口设置用户一般不需要更改，因为在系统安装时，安装人员会帮您找到您这台机子的通信端口，是Com1或是其它，但您要记住，若有提示您通信端口错误时，您需要到这里检查一下，确认中那个之后，按‘保存’健退出。没有进行任何操作时，直接按‘退出’键退出。 ‘接通来电’，您一进入本系统就处于‘接通来电’状态。 ‘断开来电’，单击它，您的电脑与电话机就断开了，这时需要重新接通来电即单击‘接通来电’。否则系统无法接收到来电电话号码。 非特殊情况，用户不要进行‘接通来电’和‘断开来电’ 操作。 (3) 代码，单击子菜单‘类别’、‘地域’、‘联系人’、‘沟通方式’、‘处理人’、‘进度’、‘事由’、‘登录用户管理’进入相应的窗口，具体操作同上介绍的‘登录用户管理’一样，‘增加’‘修改’都需要‘保存’再‘退出’。 (4) 分析，单击这四个子菜单‘客户来电量’、‘来电事由量’、‘客户交易额’、‘产品交易额’， 分别会弹出‘来电次数排名’、‘ 来电事由量排名’、‘客户交易额排名’、‘产品交易额排名’。这样您可以更好的分析业务。 3．在您成功登录进入本系统时,在主界面的右上方有一个“来电列表”,在列表里会帮您显示来电号码和时间,这样你可以很方便地看到您的来电情况。对于您不想保留的来电号码，选中该号码单击下面的‘清除’就可以了。 4．当客户第一次来电您又想保留此号码时，只要单击一下此号码表示选中，然后在左上角单击一下‘增加’，这时将出现“客户基本资料表”，按回车可以依次输入内容，当您输入完各项内容之后，再单击下面的‘保存’键，即保存。不再需要增加时，按‘退出’键退出。若同一个客户有多个不同的来电号码时,对于相同的基本资料您大可不必每次都输入，找到该客户基本资料，然后单击左上角的‘修改’，再单击‘复制’将会自动全部选中，然后再单击‘粘贴’，这样该客户的基本资料被复制了一遍，这时您可以根据实际情况修改该客户的基本资料，按回车可以依次修改内容，当您修改完之后，单击下面的‘保存’键保存。不再需要时，按‘退出’键退出。注意，每项下拉菜单里的内容用户都可以在‘代码’ 下拉相应子菜单里设置。 5．需要修改“客户基本资料表”时,只要单击左上角的‘修改’，当您修改完之后，再单击下面的‘保存’键保存。然后再按‘退出’键退出。当同一个客户有多个不同的来电号码需要修改时，在这里也同样可以‘复制’，‘粘贴’。 6．对于不再需要保存的客户资料，可以删除，按‘删除’键即可，此时会有消息框提示您，‘是否真的删除’，若真的删除，单击‘是’，否则‘否’。 7．当您要查看“客户资料”时，只要单击左上角的‘清单’键即可 。如下图所示： 为了方便查看，按第三个键将显示比例放大、也将屏幕最大化，点一下屏幕右上角的 键或‘Close’退出。如果需要打印客户资料时，按 即可。 8．您需要增加“来电资料”，只需单击屏幕左下角的‘增加’键，弹出“来电资料”显示窗体，按回车键依次增加“来电资料”的内容，请您注意右边的‘输入选择’，一竖列的小方框，默认时您只可以输入一条‘事由’，根据实际您需要多输入几条‘事由’时，必须先单击小方框将它打上 ，否则您不能输入。注意最多只能输入八条‘事由’