CRM社交化新功能——像微博那样去关注客户和商机.pdf

百会CRM —Pulse功能介绍 客服热线：400—678-9909 思考 在一个企业中 销售管理者 业务人员 思考 销售管理者 •重要记录 •大单 •瓶颈 •销售状态 业务人员 •自己名下信息状态 •成交信息 •信息更新动态 思考 完整的销售周 实时跟踪更新 期活动画面 情况 识别不活跃交 设置pluse工作流 易，立刻采取 ，完成自动关注 行动 不可 Pulse可能很低调，但是却很强大 小视 版本 企业版 专业版 免费版 可用性 是 是 否 数量 250 100 0 线索、联系人、客户、商机 操作：以管理员身份登录，设置定制页签，选择Pulse页签并将 其移动到选择页签框中 操作 ：设置用户及权限角色，选择某一个角色，并为这个角色 分配Pulse权限 功能介绍 操作 ：线索/联系人/客户/商机模块选择一条记录，点击进入详情页 面，点击“关注” 操作 ：在Pulse页面，可以查看到添加关注得记录 同时可以根据所有者及模块筛选出所需记录 也可以调整时间轴 ，查看信息的活动情况 操作 ：在Pulse页面，选择某条关注记录并展开 分为三部分：业务卡，关注用户数，更新记录 操作 ：线索/联系人/客户/商机 某条记录记录详情设置自定义 业务卡 选择业务卡中需要显示的字段 关注用户数 ： 这条记录被多少人关注 更新历史记录： 显示记录的更新日期、时间、更新 人，更新的内容 操作 ：在Pulse页面，点击快速链接下的“我关注的记录” 操作 ：在Pulse页面，点击快速链接下的 “字段配置” 点击“编辑”并“保存” 注意：最多可选择5个字段 操作 ：在Pulse页面，点击快速链接下的 “自动化最终” 进入新建工作流追踪 注意： 需要设置工作流规则，才可以完成自动关注 操作：操作：在Pulse页面，点击快速链接下的 “自动化最终” 进入新建工作流追踪 Q:还有哪些人跟踪同一条记录