行业 - 汽配行业 - 国际汽车零配件行业近况及长大趋势剖析.docVIP

国际汽车零配件行业现状及发展趋势分析 2006-08-16 一、美国汽车零部件行业现状 总体来说，美国的整车制造商正在越来越多的向零部件供应商外包其关键零部件的设计与生产，这一趋势使得整车制造商们将更多的资本集中于开发具有革命性创新的车型。? ●Volvo（沃尔沃）已经同知名的零部件供应商的Dana（德纳）和Getrag（盖瑞特）成立了合资企业共同开发，研制新一代的4轮驱动和底盘系统。? ●Getrag与Ford（盖瑞特-福特）成立的一家合资企业已经接管负责开发、研制Volvo的新型手排档变速箱系统。 ? ●Nissan（日产）已经赋予INERGY美国公司全权负责开发、研制新型的塑料油箱（plasticfueltanks），同时有权负责挑选其二级供应商。? ●BMW（宝马）正在对外外包其座椅和Mini驾驶座舱，并寻求针对其小型车平台更多的模块化设计。? 另外，根据罗兰贝格（Roland Berger Strategy Consultants）的最新市场调研显示，到2010年随着汽车零部件行业在东欧和东南亚的迅速崛起，北美及西欧地区将减少将近11%的全球供应市场份额。 二、欧洲汽车零部件行业现状 根据2004年第一季度的市场调研分析，欧洲的汽车生产趋势依然呈现负增长，其行业的复兴前景继续看淡。尽管AutoLiv和Continental在2004年第一季度的营业收入和利润有一定的改善，但法国的一些主要公司如Valeo和Faurecia在第一季度的表现依旧是小幅下降或者最多持平而无法做到增长。 　　●新的一轮重组以应对来自客户需求的压力。为此，GKN正在重组其在USSinter旗下的金属业务并通过向低成本国家转移25%的合资企业的生产量来调整其动力传动系统的业务。 　　●1.1%库存量的降低导致欧洲产量的下降。在2004年第一季度，欧洲整车制造商适度地降低了其总体的库存量。欧洲总体产量在2004年第一季度为3.803百万辆，小于同期销售数量10万台。 ●近期德国大众集团（VWAG）明确期望其零部件供应商需要考虑由于欧洲日益增加的电力成本而将那些节能产品，比如铝铸件的生产逐步加快转移到像阿联酋的阿布扎比（ABUDHABI）一类的中东国家进行生产。另据欧洲行业协会的警示，新制定的欧洲二氧化碳排放规定对于降低污染的要求将进一步迫使汽车行业制造商加快寻求新的、更低成本的生产地点。 三、汽车零部件企业与整车企业的关系 由于新的竞争环境的形成，以欧美日为代表的全球性汽车产业链正在逐步构成一个新型的汽车工业零整关系，我们可以清楚地看到世界汽车零部件企业正纷纷从整车企业中独立出来，这极大地改变了原有汽车产业的垂直一体化分工协作模式，零部件企业与整车企业形成了对等合作、战略伙伴的互动协作关系。 根据Wards Auto World的最新调研表明，以本田、丰田、日产为代表的日本汽车业在近几年来通过建立起一种以追求团队精神和协调意识，运用战略联盟或外包的形式，加强与供应商和承销商之间合作的新型零整体系显得尤为富有成效。经由细致的功能与成本比较，研究自身优势所在，或有可能建立起的竞争优势，并集中力量发展这种优势；同时，从维护企业品牌角度研究企业的核心环节，保留并增强这些环节上的能力，把不具有优势的或非核心的一些环节分离出去，同时不断寻求能与之达到协同的合作伙伴，共同完成价值链的全过程。日本企业的做法，摆脱了“纵向一体化”的负面影响，将资源得以外延，借助零部件企业的资源达到快速响应市场的目的，于是出现了这一新型的“横向一体化”模式。 　　根据目前发展的趋势，我们可以归纳总结为以下几种汽车零整发展模式： 1．以德尔福、韦世通为代表的独立/分离式汽车零部件集团模式； 2．把集团内部众多而凌乱的零部件公司整合集中起来，统一协调管理。这种集中式模式使这类零部件集团仍然附属于整车集团，还属于依附式发展模式。其代表包括上汽集团零部件集团、一汽富奥汽车零部件有限公司和东风有限公司零部件事业部等； 3．独立发展，不依附于任何整车集团但又为多家整车企业提供配套供应及服务的独立式零部件集团模式。其典型代表为万向集团，它是国内独立式零部件企业集团发展的典范； 　　4．以湘火炬为代表的兼并式零部件集团模式。兼并式零部件集团模式是依靠兼并重组等资本运营手段，兼并重组其它汽车零部件企业，快速扩大本企业的规模与实力，形成大的零部件集团。