中国海运（集团）总公司2015年度第二期超短期融资券.PDF

中国海运（集团）总公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 中国海运（集团）总公司 2015 年度第二期超短期融资券 募集说明书 发行人：中国海运（集团）总公司 主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 联席主承销商：中国光大银行股份有限公司 注册发行总额： 200 亿元 本期发行金额： 25 亿元 本期发行期限： 210 天 本期担保情况： 无担保 发行人主体信用等级： AAA 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 二〇一五年四月 中国海运（集团）总公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司总经理办公会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工 具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 中国海运（集团）总公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 3 第二章 风险提示及说明 7 一、债务融资工具的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款12 一、主要发行条款 12 二、发行安排 13 第四章 募集资金运用15 一、募集资金用途 15 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 16 第五章 企业基本情况17 一、企业基本情况 17 二、历史沿革 18 三、控股股东和实际控制人 18 四、独立性 19 五、子公司情况20 六、治理情况27 七、企业人员基本情况31 八、业务情况32 九、发行人在建项目及未来投资计划43 十、发展战略45 十一、发行人所在行业状况48 第六章 企业资信状况70 一、评级情况70 二、授信情况71 三、违约记录71 四、发行及偿付直接债务融资工具情况71 第七章 债务融资工具信用增进73 第八章 税项74 一、投资债务融资工具所缴纳的税项74 二、声明74 第九章 信息披露安排75 一、信息披露制度75 I 中国海运（集团）总公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 二、信息披露安排75 第十章 投资者保护机制77 一、违约事件77 二、违约责