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股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2015-086 赛轮金宇集团股份有限公司 2015 年公司债券上市公告书 证券简称：15 赛轮债 证券代码：136016 上市时间：2015 年11 月25 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商、上市推荐人：西南证券股份有限公司 二〇一五年十一月 第一节 绪言 赛轮金宇集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”或 “发行人”） 已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对赛轮金宇集团股份有限公司2015 年公司债券（以下简称 “本期债券”）上市的核准，不表明其对该债券的投资价值或者投资者的收益作 出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债 券的投资者自行负责。 经中国证监会证监许可〔2015 〕2069 号文核准，公司获准向合格投资者公 开发行面值总额不超过9 亿元的公司债券。本期债券发行总额为7 亿元，债券期 限为3 年期，票面利率为5.10% 。 经东方金诚国际信用评估有限公司 （以下简称“东方金诚”）综合评定，发 行人的主体信用等级为AA ，本期债券的信用等级为AA ，本期债券信用级别良 好。截至2014 年12 月31 日，发行人合并口径资产负债率为68.53%，截至2015 年6 月30 日，发行人合并口径资产负债率为68.56% 。本期债券发行前，发行人 2014 年 12 月31 日合并报表经审计的净资产为436,469.45 元，发行人2015 年6 月30 日合并报表未经审计的净资产为431,193.62 万元；本次公司债券发行募集 总额为7 亿元，公司2012 年发行公司债7.2 亿元人民币尚未到期，累计占发行 人2014 年12 月31 日经审计的合并报表净资产的比例为32.53%，占发行人2015 年6 月30 日未经审计的合并报表净资产的比例为32.93%，未超过发行人最近一 期净资产的40% 。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润（2012 年度、 2013 年度及 2014 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）为 24,615.31 万元，预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅限 上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 中文名称 赛轮金宇集团股份有限公司 英文名称 SAILUN JINYU GROUP CO.,LTD. 公司类型 股份有限公司 法定代表人 杜玉岱 公司成立时间 2002 年11 月18 日 注册资本 人民币1,042,698,734 元 实收资本 人民币1,042,698,734 元 营业执照注册号 370211228042403 组织机构代码证 2 税务登记号码 370211743966332 注册地址 青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园） 办公地址 青岛市四方区郑州路43 号橡胶谷B 栋 邮政编码 266045 信息披露事务负责人 宋军 电话号码 0532 传真号码 0532 互联网网址