中鼎股份：可转换公司债券发行方案提示性公告 2011-02-11.pdfVIP

证券简称：中鼎股份 证券代码：000887 公告编号：2011-06 安徽中鼎密封件股份有限公司 可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐人(主承销商)：国元证券股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“发行人”或“中鼎股份”） 公开 发行可转换公司债券（以下简称“中鼎转债”或“本可转债”）已获得中国证券监督 管理委员会证监许可﹝2011 ﹞139号文核准。 2、本次发行30,000万元可转债，每张面值为100元人民币，共300万张。 3、本次发行的可转债向公司原股东优先配售。原股东优先配售后余额及原 股东放弃的优先配售部分采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行。 4 、公司原股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日（2011年2月10 日）收市后登记在册的公司股份数乘以0.35248元，再按每1张100元转换为张数。 网上配售不足1 张的部分按照精确算法取整。原股东的优先认购通过深交所系统 进行，申购代码为“080887”，申购简称为“中鼎配债”。公司原股东可优先认购的 可转债上限总额为150万张，占本次债券发行数量的50% 。 5 、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为 “070887”，申购名称为“中鼎发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最 小申购数量为 10 张，每 10 张为一个申购单位，每 1 个申购单位所需资金为 1,000 元，申购上限是300 万张。 6、本次发行的中鼎转债不设持有期限制。 7、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将 尽快办理有关上市手续。 8、投资者务请注意公告中有关“中鼎转债”发行方式、发行对象、配售/发行 办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量和认购资金缴纳等 1 具体规定。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他 人违规融资申购。投资者申购并持有中鼎转债应按相关法律法规及证监会的有关 规定执行，并自行承担相应的法律责任。 10、本公告仅对发行中鼎转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行中鼎 转债的任何投资建议。投资者欲了解本次中鼎转债的详细情况，敬请阅读《安徽 中鼎密封件股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊 登在2011 年2 月9 日的《证券时报》和 《上海证券报》上。投资者亦可到深圳 证券交易所指定网站（）查询募集说明书全文及本次发 行的相关资料。 11、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要 在《证券时报》和 《上海证券报》上及时公告，敬请投资者留意。 一、向原股东优先配售 1、优先配售数量 原股东可优先配售的中鼎转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持 有的公司股份数量按每股配售0.35248元面值可转债的比例，再按每1张100元转 换为张数，每1张为一个申购单位。 2、有关优先配售的重要日期 （1）股权登记日（T-1 日）：2011年2月10 日。 （2 ）申购日（T 日）：2011年2月11 日。 （3 ）缴款日（T 日）：2011年2月11 日，逾期视为自动放弃配售权。 3、原股东的优先认购方法 （1）原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，申购代码为“080887”， 申购简称为“中鼎配债”。 （2 ）若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实 际申购量获配中鼎转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按 其实际可优先认购总额获得配售。 （3 ）认购程序 ①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。 2 原股东持有的“中鼎股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则 以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公 司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。