再融资项目项目建议书-江钻股份.ppt

目 录 一、资本市场融资环境 二、公司融资需求及可选融资方式分析 三、非公开发行方案设计 四、发行股份购买资产方案设计 五、关于国信证券及项目团队 一、资本市场融资环境-1 公开权益性融资及转债融资停滞—受全球性金融危机影响，2008年9月份以来，证监会停止对公开权益性融资及转债融资的审核，部分已过会企业由于尚未取得证监会批文，迟迟不能发行。 一、资本市场融资环境-2 二、公司融资需求及可选融资方式分析　　　　　　　　　　　－公司融资需求 二、公司融资需求及可选融资方式分析　　　　　　　　　　　－公司融资需求 二、公司融资需求及可选融资方式分析　　　　　　　　　－可选融资方式分析 三、非公开发行方案设计 非公开发行股份融资特点 非公开发行条件 非公开发行方案整体设计 非公开发行要点分析 非公开发行初步方案 非公开发行需关注的问题 三、非公开发行方案设计 -非公开发行股份融资特点 三、非公开发行方案设计 -非公开发行条件 三、非公开发行方案设计 -非公开发行条件 1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 2、上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除； 3、上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除； 4、现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责； 5、上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查； 6、最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外； 7、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 三、非公开发行方案设计 -非公开发行方案整体设计 三、非公开发行方案设计 -非公开发行要点分析 发行数量 锁定期限 募集资金投向 发行对象 发行前滚存利润分配方式 三、非公开发行方案设计 非公开发行要点分析-发行数量 三、非公开发行方案设计 非公开发行要点分析-锁定期限 三、非公开发行方案设计 非公开发行要点分析-募集资金投向 三、非公开发行方案设计 非公开发行要点分析-发行对象 三、非公开发行方案设计 非公开发行要点分析-发行前滚存利润分配方式 三、非公开发行方案设计 -非公开发行初步方案 三、非公开发行方案设计 -非公开发行初步方案（续） 三、非公开发行方案设计 -非公开发行需关注的问题 五、关于国信证券及项目团队 -国信证券简介 五、关于国信证券及项目团队 -国信证券所获殊荣 全国第一批综合类证券公司 全国第一批进入同业拆借市场的证券公司 全国第一批允许开展网上经纪业务的证券公司 中国证券业协会副会长单位和上海证券交易所理事单位 2004年11月顺利通过评审，成为8家“创新业务试点券商”之一 首批“股权分置改革”试点上市公司保荐机构之一 在中国证券业协会举办的唯一一次信誉主承销商评比中，国信证券以显著优势名列第一 中国证券业协会投资银行业委员会主任委员单位 中国证券业协会年度投资银行业务发展报告独家提供者 2007年至2008年，在中国证监会举办的券商分类监管评选中，国信证券被评为AA级，为仅有的连续获得两家AA级券商之一。 五、关于国信证券及项目团队 -国信证券所获殊荣 五、关于国信证券及项目团队 -国信证券突出的销售能力 五、关于国信证券及项目团队 -项目负责人介绍 张鹏先生，西安交通大学管理学博士，业内资深投资银行专家。现任国信证券股份有限公司投资银行事业