2010年漯河市城市建设投资有限公司.PDF

2010 年漯河市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 2010 年漯河市城市建设投资有限公司 公司债券募集说明书 发行人：漯河市城市建设投资有限公司 主承销商 年 月 1 2010 年漯河市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 2 2010 年漯河市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2010 年漯河市城市建设投资有限公司公司债 券（简称“10 漯河城投债”）。 （二）发行总额：人民币 10 亿元。 （三）债券期限：7 年。本期债券设置提前偿还条款，即自债券 发行后第 4 年起，逐年按照债券发行总额 20% 、20% 、30%和 30%的 比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 6.81% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 4.46%确定，Shibor 基准 利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行 间同业拆放利率网()上公布的一年期 Shibor （1Y）利 率的算术平均数 2.35% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五 3 2010 年漯河市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计 复利，逾期不另计利息。 （五）债券形式：实名制记账式公司债券，投资人认购的债券在 中央国债登记公司开立的托管账户中托管记载。 （六）发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开 发行。 （七）发行范围及对象：境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）。 （八）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自本 期债券发行后第四年至第七年，逐年按照债券发行总额 20% 、20% 、 30%和 30%的比例偿还债券本金，还本时按债权登记日日终在中