固定收益部直接债务融资产品介绍讲义系统会.ppt

* 第五章 其它债务融资业务介绍 专项资产管理计划 管理人(中投证券) 托管银行 证监会 资信评级机构 信用增级机构 收益权凭证持有人 原始权益人 项目收益 信用评级 信用增级 管理 核准发行 托管资金 收益 收益权 募集资金 证券本息 募集资金 会计师事务所 律师事务所 审计意见 法律意见 * 第五章 其它债务融资业务介绍 原始权益人与管理人签订《基础资产转让协议》和《托管协议》 设计证券化产品，撰写《计划说明书》 设立专项计划 证监会对计划设立申请进行初步审核，形成预审报告 将设立计划申请材料上报证监会预审 通过预审后，提交评审委员会评审 批准计划发行，下达发行批文 对产品进行推广，管理人将权益凭证出售给投资者 材料制作 申报及审核 发行承销 确定证券化的基础资产，设立专项资管计划以及管理人 评审意见 * 中投证券 企业债务融资产品介绍 中国中投证券有限责任公司 2013.01 * 内 容 第一章 债务融资工具介绍 第二章 公司债券 第三章 企业债券 第四章 中小企业私募债券 第五章 其它债务融资业务介绍 第六章 中投证券介绍 结束页 目 录 公司固定收益部目前主要业务为企业债券、上市公司公司债、商业