某某地产单一资金信托计划方案说明书doc.doc

某某国际信托有限公司 某某地产某某单一资金信托计划 方案说明 调研部门：投资信托总部 执行小组： 调研时间：2011年3月 一、项目要素 信托名称 委托人（受益人） 合格投资者 出让人/回购人 某某地产建设工程集团有限公司 信托金额 信托期限 信托目的 委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人，指定受托人增资受让股权，到期转让股权并定期获取信托收益。 委托人年均收益率 9％/年（暂定） 回购方式 每三个月支付一次 信托收益分配方式 按季分配 信托报酬率 不低于1％/年 保证方式 增资扩股50%，30%股权质押，土地和在建工程抵押，某某担保。 二、股权标的公司（兼担保人）基本情况表 客户全称 某地级市某某建设投资有限公司 住 所 某地级市市鹤城区鹤州北路火车站广场 企业法人代码 Xxxxxxxxxx 贷款证 (卡)号 Xxxxxxxxxxxx 开户账号和开户行 Xxxxxxx 某地级市鹤城农信合作联社 营业执照号码 Xxxxxxxxxxxx 成立日期 2008年3月13日 注册资本 5000万元 公司类型 有限责任公司 总资产 70402万元 实收资本 5000万元 法定代表人 某 身份证 Xxxxxxxx 国籍 中国 经营范围 凭有效资质进行房地产开发 股本结构 出资人 出资金额 占比 某某地产建设工程集团 3000万元 60% Xxx 1750万元 35％ Xxx 250万元 5% 三、操作模式 我部拟设立“某某单一资金信托计划”，募集资金不超过30000万元，我司作为受托人，以我司的名义增资扩股某某地产建工名下的某地级市某某建设投资有限公司50%的股权，即对该公司增资扩股5000万元至10000万元，剩余募集资金进入该公司资本公积，同时，某某地产建工将自身持有的3000万股质押给我司，为其自身受让持有的50%股权或本信托受益权所需支付的受让款提供质押担保信托股权转让行权费及其支付方式:自信托成立之日起每满三个月之日,向支付万元(亿元×%/年×1/4)行权费,但信托期限届满前最后一期行权费应于信托期满前一个月支付。 某某地产建设工程集团有限公司创立于年月， 某某地产建设工程集团有限公司 住 所 某地级市市顺天北路 企业法人代码 Xxxxxxx 贷款证 (卡)号 Xxxxxx 开户账号和开户行 Xxxxxxxxx 建行某地级市鹤城支行 营业执照号码 Xxxxxxxx 成立日期 2000年6月20日 注册资本 8800万元 公司类型 有限责任公司 总资产 123232万元 实收资本 8800万元 法定代表人 Xxx 身份证 号码 Xxxxxxxx 国籍 中国 经营范围 凭资质从事道路、桥梁、隧道、公共广场工程，给排水、污水处理工程、燃气、热力工程、各类城市生活垃圾处理工程，工业与民用建筑工程总承包；机械及电器设备制作、安装；预制构件生产、销售；建筑材料、金属材料的销售；工程技术咨询服务；建筑材料、机械设备租赁；凭资质从事房地产开发经营；酒类、饮料销售。 股本结构 出资人 出资金额 占比 Xxx 6820万元 77.5% Xxx 1980万元 22.5％ （二）财务分析 根据某某地产建工提供的经审计的2008年度、2009年度、2010年度审计报告财务报表，进行财务分析如下： 截止2010年12月，总资产130337万元，总负债54979万元，资产负债率42.18％。 表2：资产负债表 　 2008年12月 2009年12月 2010年12月 流动资产： 　 　 　 货币资金 12,799,951.77 47,542,212.28 9,524,791.28 短期投资 　 300.00 300.00 应收账款 47,149,542.19 46,406,500.03 24,817,868.11 减：坏账准备 160,636.52 133,909.40 　136,164.70 应收账款净额 469,988,905.67 46,272,590.63 24,681,703.41 其他应收款 32,313,076.29 15,362,991.25 17,750,499.30 预付账款 93,881,976.02 104,329,411.82 272,082,600.33 应收补贴款 　 　 　 存货 157,841,744.08 124,174,799.60 589,468,530.37 待摊费用 440,876.79 410,971.79 24,000.00 待处理流动资产净损失 16,054.27 　 　 流动资产合计 344,282,584.89