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主要机构研究报告日刊 2007-08-01 主要机构研究报告日刊 2007 年 8 月 1 日 编辑：张伟 zhangwei7@ 今日摘录研究报告 8 篇 其中宏观策略 0 篇，行业 0 篇，公司 8 篇，其它 0 篇 研究报告列表 报告名称 推荐机构 研究员 报告结论 德美化工(002054)：受让宜宾天原股权尘埃 周小波 申银万国 买入 落定 新盈利模式逐步确立 郑治国 振华港机(600320)：业绩符合预测 产品多 申银万国 胡丽梅 买入 元化战略面临突破 通威股份(600438)：成本费用控制得力 净 国泰君安 秦军 增持 利润率不降反升 湖北宜化(000422)：蓝筹风采已现 买入并 光大证券 张力扬 买入 持有 威孚高科（000581）：盈利增长仍处于上升 联合证券 姚宏光 增持 通道 宇通客车(600066)：稳健成长 估值偏低 中信证券 李春波 买入 云天化（600096）：期待平稳期后的又一轮 东方证券 王晶 增持 增长 宝钛股份（600456）：产品订货超预期 产 海通证券 杨红杰 增持 品毛利率大幅增长 请阅读最后一页评级说明和重要声明 主要机构研究报告日刊 主要机构研究报告摘要 德美化工(002054) 受让宜宾天原股权尘埃落定。股东大会通过相关议案后，前期签订的受让宜 宾天原股权协议正式生效。宜宾天原股权投资收益将增厚德美化工 EPS50% 受让宜宾天原股权尘埃落 以上。剔除财务费用后，可增厚 07－09年 EPS0.14元、0.38元、0.56元（07 定 新盈利模式逐步确立 年以半年计）。 宜宾天原未来成长路径：改善经营机制＋产