香港财务策划师学会中国高端客户理财策划课程中国高端客摘要.PDFVIP

新聞稿 即時發佈 香港財務策劃師學會香港財務策劃師學會 中國高端客戶理財策劃中國高端客戶理財策劃課程課程 香港財務策劃師學會香港財務策劃師學會 中國高端客戶理財策劃中國高端客戶理財策劃課程課程 首屆課程反應熱烈首屆課程反應熱烈 第二屆課程即將展開第二屆課程即將展開 首屆課程反應熱烈首屆課程反應熱烈 第二屆課程即將展開第二屆課程即將展開 (香港 - 2012 年 9 月 18 日) 香港財務策劃師學會於八月首推 「中國高端客戶理財策劃專業證書課程 」，以 配合香港及內地高端客戶迅速增長的龐大機遇 ，首屆課程反應熱烈，學生以保險業、獨立理財顧問及銀行業 為主 ，而且口碑卓越，深受學員歡迎。學會現再接再勵 ，宣佈將十一月舉行第二屆課程 ，讓更多有意晉身私 人銀行業之人士，可藉此了解內地高端客戶的理財需求及消費特徵 ，增加競爭力。 是項課程為全港首個符合 應考認證私人銀行家(Certified Private Banker, CPB) 「教育」要求之認可課程 ， 由香港財務策劃師學會與國內北京當代金融培訓有限公司合辦 ，完成課程之CFP/AFP 持證人 ，可直接報考 CPB 資格認證考試 。現時國內僅有380 名合資格從業員擁有 (CPB) 資格認證 。 香港財務策劃師學會主席龐寶林先生表示 ，首屆課程獲得一眾會員及金融服務從業員的熱烈支持 ，反映香港 財策師的學習能力強而且靈活變通 ，能配合內地發展的龐大機遇 。鑑於理財師位居內地十大最具前景行業之 一，財務策劃從業員必須盡快了解國內發展形勢 ，以免落後於人。 首屆學員對此課程非常讚賞 ，當中宏利人壽保險(國際)有限公司公司分區總監(經銷運作部 )陳國興先生認為 課程充份反映從業員需要 ，而且內容吸引實用 ，有助學員全面了解國內的理財知識 。他表示現時香港暫時未 有如此全面性的相關課程 ，而由國內導師親自任教並附以教學實例，實在十分有用 。 另一學員富通保險(亞洲)有限公司首席業務總監容尚倫先生則認為課程吸引之處在於實務與理論並重 ，而針 對內地的課程設計 ，讓他了解到兩地相同與不同之處 ，日後與內地客戶溝通時更加得心應手 。 第二屆課程首個 簡介會已於 9 月 10 日假香港財務策劃師學會舉行 。會上，北京當代金融培訓有限公司高級 顧問暨廣東金融學院國際 CFP 專案中心執行主任古致平先生 ，為與會者剖析大中華市場高端客戶理財之發 展。他表示 ，中國的財富市場蘊藏著巨大的市場價值和客觀的市場潛力。由2008 年至 2011 年期間 ，國內 高淨值人群持有的總財富達 18 萬億人民幣 ，比去年同期上升 18 百份比 。其中，廣東、上海、北京、浙江 及江蘇之高淨值人數及升幅則名列全國前五位 。 另外 ，古先生表示，高淨值人群所關注的理財目標於近年亦有所改變 。相對以往創造更多財富和追求高品質 生活兩大目標 ，他們的財富目標變得更加多元化 。新的關注點包括財富安全﹑財富傳承﹑子女教育及企業未 來發展等 。 古致平先生是資深的私人銀行家 ，也是台灣、內地及香港的CFPCM 認可財務策劃師，金融工作經驗逾十五 年，同時是課程的講者之一 。此證書課程的顧問及教學團隊陣容鼎盛 ，包括：(一) 國際金融理財標準委員 會中國專家委員會名譽主席劉鴻儒先生 、(二) 國際金融理財標準委員會中國專家委員會副主席蔡重直博 士、(三)現代國際金融理財標準 （上海）有限公司監事劉鋒博士 、(四) 現代國際金融理財標準 （上海）有 限公司董事長薛宏先生 、(五) 段和段律師事務所香港分所高級顧問王小剛先生 ﹑(六) 北京大學新聞與傳 播學院师曾志教授及 (七) 華東師範