中欧市场不同枢纽系统之争详解.pdfVIP

中欧市场：不同枢纽系统之争 来源：中国民航报 作者：空客中国市场部 宫辉 随着我国国民收入的不断增加，在消费升级、油价下跌 和签证政策放宽等因素的综合作用下，中国出境客运市场近 年来的发展可谓突飞猛进。欧洲已经成为中国重要的出境旅 游目的地和客源市场，而中欧客运市场在总体稳步发展的同 时，直达市场与中转市场、传统意义上的西欧枢纽、东西欧 枢纽、中国国内枢纽和境外枢纽以及第三方枢纽的竞争已经 日趋激烈。国际市场的竞争越来越多地取决于枢纽系统的竞 争，中欧市场也不例外。 整体篇 繁荣背后藏风险 数据显示，中欧市场2015 年的旅客总量比2010 年增长 了61%，年复合平均增长率超过10%。即使欧洲地区在2016 年上半年发生了恐怖袭击、难民潮等重大事件，但人们的出 行热情依然不减，旅客总量呈增长之势，比2015 年同期增长 了7%。 然而，在整体增长的背后，无论是就季节性变化还是整 体市场的发展走势而言，中欧市场都开始发生变化。这其中 既有新兴旅游目的地的涌现和旅客出行目的地转移的原因， 也有传统中转枢纽和目的地市场份额变化的因素。这意味着 中欧市场的竞争参与者需要自己作出判断，并调整竞争策略。 - 1 - 例如，中国至欧洲的出境目的地选择开始呈现出越发明 显的新趋势：尽管当前西欧仍然是中国旅客赴欧洲的首选目 的地，但东欧和北欧地区开始成为越来越多中国旅客的出行 选择。究其原因，一是外部世界发生了变化；二是东欧和北 欧地区有独特的异域风貌、历史与人文风情；三是在经济因 素的驱动下，当地政府、机场、旅游机构乃至航空承运人纷 纷加大了对华推广力度，并在旅客流程简化、中转加速、硬 件设施改造、提供中文服务等方面不断创新。 尤其要强调的是，近些年东欧的主要枢纽发展极为迅速， 以莫斯科为代表的航空中转点正在强势崛起。2016 年1 月～ 7 月的数据显示，莫斯科已经成为中国至欧洲的第二大入境 门户，仅次于巴黎。在中转衔接方面，布拉格机场在前往非 申根区的 1 号航站楼的航班中转衔接（MCT）时间已经达到 40 分钟，而前往申根区的2 号航站楼的MCT 时间则已经缩短 到 25 分钟。布拉格机场力图成为至东欧其他地区的主要中 转枢纽，预计到2045 年，机场容量将达到2800 万人次。 在中欧市场欣欣向荣的背后，风险和压力也开始出现。 一方面，随着出行人数逐年增加，中国航空公司投入的运力 和通航目的地的数量也在快速增加；另一方面，中欧市场的 整体收益逐年减少， “叫好不叫座”的尴尬局面日益呈现， 带给航空公司的经营压力与日俱增，市场竞争变得更加激烈。 值得重视的是，在多种因素的作用下，西欧市场的收益 - 2 - 减少更为迅速，主要原因是直达航班与中转航班的竞争、西 欧枢纽的竞争、西欧与东欧中转点和中东枢纽的竞争日趋激 烈。这反映了一个事实，整个中欧市场竞争背后实际上是不 同枢纽系统的竞争。 20 个除中国内地之外的中转枢纽在中转市场上占有的份额（2015 年） 注：黄色箭头表示2015 年的份额比2014 年有所增长，绿色箭头表示2015 年的份额比 2014 年有所减少。 直达篇 市场集中度下降 提到欧洲，很多人自然会想到伦敦、巴黎、法兰克福、 阿姆斯特丹、慕尼黑等著名城市。事实上，从中国抵达欧洲， 除了上述传统的五大枢纽之外，还有一个非常重要的东欧门 户——莫斯科。2016 年1 月～7 月的数据显示，六大门户在 整个中欧市场上的份额达34%，比2015 年全年的份额略有缩 减。这反映了一个新的市场趋势，即越来越多的人通过除六 大门户之外的其他地点进出欧洲，市场的集中度在下降。 在六大门户中，莫斯科的表现很是亮眼。尤其是近几年， 在网络完善、票价策略、运营情况改善等因素的作用下，莫 - 3 - 斯科在整个市场上的重要性不断增强。这种变化不仅反映了 欧洲直达枢纽此消彼长的竞争关系，更反映了打造枢纽系统 的航空公司、机场当局、政府部门和其他相关机构的整体战 略意图及竞争策略。这种枢纽竞争格局会对中欧市场的收益 走势、旅客目的地选择、航空公司运