山西永东化工股份有限公司介绍.pdfVIP

股票简称：永东股份 股票代码 ：002753 公告编号：2017-044 山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县西社镇高渠村） 公开发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二○一七年五月 山西永东化工股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准 确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董 事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事 项的意见，均不标明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投 资者查阅 2017 年 4 月 13 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》的《山西永东 化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于巨潮咨 询网 ()的 《山西永东化工股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》全文。 2 山西永东化工股份有限公司 上市公告书 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：永东转债 二、可转换公司债券代码：128014 三、可转换公司债券发行量：34,000 万元（340 万张） 四、可转换公司债券上市量：34,000 万元（340 万张） 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2017 年 5 月 12 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2017 年 4 月 17 日至 2023 年 4 月 16 日 八、可转换公司债券转股期的起止日期：2017 年 10 月 23 日至2023 年 4 月 16 日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首 日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作 日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司 十一、保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转债采用股份质押和保证的 担保方式，出质人刘东良、靳彩红夫妇将其合法拥有的公司股票作为质押资产 进行质押担保，刘东良、靳彩红夫妇为本次发行可转债提供连带保证责任。担 保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔 偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可 转债的本息按照约定如期足额兑付。 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券 经联合信用评级有限公司评级，信用等级为 AA-。公司本次发行的可转债上市 3 山西永东化工股份有限公司 上市公告书 后，联合信用评级有限公司