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信用评级报告声明 中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因承做本项目并出具本评级报告， 特此如下声明： 1、除因本次评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外，中诚信证评、评级项目 组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关 联关系。 2 、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务，并有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。 3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定， 依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断，不存在因评级对象和其他任何组织或 个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站 （ ）公开披露。 4 、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供， 其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其 他因素影响，上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真 实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证，但对其真实性、准确度、完整性、 及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而 且只能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。 6、本评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效；同时， 在本期债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行 跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。 3 中国国际航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 （第一期、第二期）跟踪评级报告 （2017 ） 募集资金使用情况 架波音 B787 飞机项目（含座椅等其他机内配套辅 助设施）、直销电子商务升级改造项目、机上WIFI 中国国际航空股份有限公司 2016 年公开发行 项目和补充流动资金。募集资金项目实施后，将在 公司债券（第一期）（债券简称“16 国航01”，债券 提升运营规模、市场覆盖率、完善枢纽网络等业务 代码“136642”），16 国航01 发行总额为人民币 40 方面为公司带来积极的影响。 亿元，发行期限为3 年，最终票面利率为2.84% 。 表1：本次非公开发行A 股股票发行对象及配售数量 本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次 发行对象 配售数量 （股） 还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一 中国航空集团公司 513,478,818 起支付。公司本期债券募集资金用于补充流动资 中国国有企业结构调整基金股份有限 231,065,468 公司 金、偿还银行贷款以满足公司日常生产经营，募集 中原股权投资管理有限公司 256,739,409 资金已按募