第七章 VIP返利卡操作方式.ppt

VIP礼卡操作方式 王慧 2011年8月 贵宾礼卡制度： 一、贵宾礼卡管理规定； 二、贵宾卡相关申领及报废申领审批制度； 三、贵宾礼卡小手统一返利管理制度 四、贵宾礼卡客户信用等级管理制度； 一、贵宾礼卡管理规定； 1.1 制作、领用及报废 按照集团下发的“贵宾礼卡相关制作及报废申报审批制度”执行。 1.1.1 领取 贵宾礼卡的领取地点为总部信息中心，由门店客户关系部安排人员上门取卡。 1.1.2 保管 客户关系部负责本门店所有为激活贵宾礼卡的领用、验收、保管与部门内部发放。门店客户关系部设置礼品卡管理员，负责贵宾礼卡的验收、保管与发放。 1.1.3 验收 取卡人员需要将贵宾礼卡与领用清单一并交贵宾礼卡管理员验收。 1.1.4 核对 贵宾礼卡管理员必须在12小时内验收确认，核对无误后在领用清单签字确认并传真至总部信息中心。如果在上述验收传递过程中发生差错，需贵宾礼卡管理专员与总部信息中心及时核对，要求时间不得超过12小时。超时未核对而造成损失的由门店经办人员按照面值赔偿。 1.2 窗口零售 规定窗口销售专员每人可领取20万元已开礼卡作为备售卡，窗口售卡只允许现款交易不得赊账。备售卡采用循环滚动方式操作，视同个人备用金进行管理，领卡、报账遵循“前款不清，后卡不借”的原则。 1.3 团购现款 大客户专员采用现款交易的礼卡在收款前一律不得开卡，在销售过程中需要填写《团购商品（贵宾礼卡)收货单》并由客户签字确认，作为后期开卡的依据之一。 1.4 团购赊销 1.4.1 赊销对象及信用等级制度 贵宾礼卡赊销对象仅限于政府机构、银行、移动、电信、联通。事业单位原则上不得赊销，特殊单位需由门店申报经事业部、集团财务部审批后方可操作。赊销期限、金额严格按照赊销制度中各等级规定范围内执行，客户信用等级评估有门店信用评估委员会负责确认，信用评估委员会包括但不限于门店总经理、财务经理。具体客户信用等级标准参照“客户信用等级管理”制度。部分A类客户，（必须是A类客户，其他类别不得申请）因业务需要超出赊销制度规定的赊销额度、期限，门店可以就此业务向所属事业部、集团财务申请进行专项审批，经事业部总经理、财务总监审批后方可操作，审批记录留档供后期集团审计、财务检查。（原则上A类客户赊销最高额不得超过200万，2个月账期）。 1. 4.2 赊销业务操作 客户关系部大客户专员根据客户信用等级负责与赊销单位谈判，填写赊销合同（见附件），经客户关系部经理审核及门店总经理审批后，门店财务部、业务管理部、事业部会签，流程操作结束后方可与对方签订赊销合同，赊销合同一式四份，财务、业务、慢点客服、客户各持一份，业务部定期开展检查工作。制度规定任何赊销业务门店总经理承担全责。 1.5 开卡操作 1.5.1 开卡权限及人员 财务部需设立专人进行开卡操作，开卡人必须为财务系统人员，若门店需要更改或增加开卡人必须向集团财务申请，经审批同意后方可操作。 1.5.2 开卡凭证 除窗口零售外其他途径销售的贵宾礼卡开卡人员必须取得确切的收款凭证后方可在系统中进行 开卡操作，否则视违反纪律处理。具体收款凭证规定如下：采用现款销售的贵宾卡需要取得门店出纳开据的“现金收据”或“各类银行进账单”，采用赊销方式销售的需取得按照流程审批同意的“贵宾礼卡购销合同及信用等级评估表”、“贵宾礼卡赊销申请单”、“返利率申报审批表”、“收款责任书”、“贵宾礼卡收货单”。开卡员需妥善保管收款凭证，作为次日对账的重要依据。 1.5.3 开卡时间 每日上午9时客服收卡人员将上一日“销售报表”及收款凭证汇总至财务主办会计处，由主办会计签字确认，单据传递至开卡员，开卡员在接收到单据起3小时内进行开卡操作。贵宾礼卡开卡人员在系统中开卡时需要选