深圳市凯中精密技术股份有限公司剖析.PDFVIP

  深圳市凯中精密技术股份有限公司 Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.,Ltd. （深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区 2# 、4# 、7#、9#栋、厂房 3 栋） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层）   凯中精密 招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的 25.00% ，其中：新股发行数量不超过 3,600 万股，具体新 股发行数量根据募集资金投资项目资金需求量、新股发 行费用和发行价格等因素确定；若本次发行募集资金净 额超过募集资金投资项目资金需求量，本次发行时符合 发行股数 条件的公司股东将按其可公开发售股份占比公开发售股 份，公司股东公开发售股份数量不超过自愿设定 12 个月 及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且不超过 1,800 万股。公司股东公开发售股份所得资金归各自所 有，公司将不会获得公司股东公开发售股份所得资金。 公司首次公开发行新股时，若公司原有股东同时将 所持有的部分股份向投资者公开发售的，则本次发行的 发行费用分摊原则 承销费用由公司与公开发售股份的公司原有股东按照其 各自公开发行股份的比例进行分摊，其他发行费用由发 行人承担。 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 公司控股股东、实际控制人及其关联人张浩宇、吴 瑛、吴琪、吴全红、梁波、施兴洲、公司股东凯合投资 承诺：除本次公开发售股份数量之外，其余股份自公司 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持 有的股份。同时，公司控股股东张浩宇、吴瑛和担任公 本次发行前股东所持 司董事、高级管理人员的吴琪、吴全红、梁波、陈雷、 股份的限售安排、股东 牛鹏程、邓贵兵、胡振国、黄俊承诺：所持股份在锁定 对所持股份自愿锁定 期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司 的承诺 上市后六个月内如果公司股票连续二十个交易日的收盘 价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发 行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。如遇 除权除息，