并购市场一周综述(2016.8.8-2016.8.12)程序.docx

目录市场概况2本周案例概览2本周案例点评4博通股份（600455.SH）4苏交科（300284.SZ）12市场概况本周案例概览公告时间股票简称股票代码进展情况PBPE1PE2注入资产所属行业(细分)交易金额（万元）独立财务顾问重组目的2016-8-8轴研科技002046.SZ董事会预案1.3244.6069.08其他非金属矿物制品制造89,800.00华融证券整体上市2016-8-8北方国际000065.SZ证监会受理3.1122.0417.28重型装备进出口贸易行业104,030.84中信建投证券横向整合2016-8-9振东制药300158.SZ完成12.1317.0517.64医药制造业264,590.00申万宏源证券横向整合2016-8-9申华控股600653.SH董事会预案2.00N/A16.40汽车经销与汽车服务行业155,800.00华西证券横向整合2016-8-9罗顿发展600209.SH董事会预案8.4018.8813.18电子元器件销售及供应链服务160,750.00中信建投证券业务转型2016-8-9博通股份600455.SH董事会预案4.4736.1815.83软件和信息技术服务业633,100.00中信建投证券业务转型2016-8-10长城动漫000835.SZ证监会受理5.2648.5014.50文化创意行业50,750.00东北证券横向整合2016-8-10鹏欣资源600490.SH证监会恢复审核1.007.069.71有色金属冶炼和压延加工业170,000.00申万宏源证券借壳上市2016-8-10耐威科技300456.SZ过户1.5396.2229.70MEMS（微型电子机械系统）行业74,987.50国信证券横向整合2016-8-10科达股份600986.SH证监会暂停审核1.2153.0614.00汽车行业42,000.00国金证券多元化战略2016-8-11苏交科300284.SZ证监会受理N/AN/AN/A环境检测行业85,435.30华泰联合证券横向整合2016-8-11重庆路桥600106.SH证监会受理1.746.375.93高速公路行业199,111.89摩根士丹利华鑫证券横向整合2016-8-11天舟文化300148.SZ过户15.6440.1913.50互联网和相关服务162,000.00国金证券横向整合2016-8-12文化长城300089.SZ过户10.0720.889.60教育信息化产业57,600.00广发证券横向整合2016-8-12南京港002040.SZ国资委批准1.2217.01N/A全球港口行业126,223.64南京证券横向整合2016-8-12创业软件300451.SZ董事会预案6.6613.3214.31软件和信息技术服务业123,800.00国元证券横向整合附注：（1）PB＝置入资产交易作价/置入资产净资产账面值；PE1=置入资产交易作价/置入资产上一年度净利润；PE2=置入资产交易作价/置入资产当年盈利承诺；（2）部分公司购买多个标的，不再予以计算。本周案例点评博通股份（600455.SH）一、案例点评2016年7月5日，博通股份停牌拟筹划重组事项。2016年8月3日，公司发布预案，拟发行股份方式收购中软国际科技和华腾软件100.00%股权。本次交易前，博通股份的主营业务为计算机信息、高等教育两大板块。由于市场环境变化及公司经营等原因，上市公司主营业务收入和净利润近年有所下滑，持续盈利能力减弱。面对行业发展状况和自身盈利能力下降的情况，为了改善上市公司的持续盈利能力和抗风险能力，保护全体股东特别是中小股东的利益，上市公司拟通过重大资产重组方式注入具有较强盈利能力和持续经营能力的优质资产，提升上市公司核心竞争力，实现主营业务的整体提升。中软国际是国内领先的IT服务企业，旗下TPG业务专注于大行业、大客户的线下IT服务业务，目前已经覆盖电信、金融、互联网和高科技、公共事业等多个行业，服务于华为、微软、汇丰银行、中国交通银行、中国太平洋保险、中国邮政储蓄银行、广发银行、中国移动、中国电信、腾讯等数百余家大行业客户，并与其保持着长期、稳定的业务关系和战略合作关系，近年来业务一直保持高速稳定的增长，收入和盈利规模不断扩大。通过本次交易，上市公司将成为提供优质的软件和信息技术服务业务的IT服务企业，从根本上改善公司的经营状况，上市公司原有业务将与标的资产业务实现协同发展，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，实现上市公司股东利益最大化。二、案例要点交易对方中软国际（中国）科技有限公司交易标的中软国际科技100.00%股权、华腾软件100.00%股权交易结构上市公司拟通过发行股份方式收购中软国际科技和华腾软件100.00%股权估值作价以