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2014 年昆明滇池投资有限责任公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 昆明滇池投资有限责任公司 主承销商 二〇一四年六月 2014 年昆明滇池投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤 勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本 募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书 I 2014 年昆明滇池投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 及其摘要作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年昆明滇池投资有限责任公司公司债券 （简称“14 滇投债”）。 （二）发行总额：18 亿元。 （三）债券期限与利率：本期债券为7 年期固定利率债券，本期 债券票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为 发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率 的算术平均数 （基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本 期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人 与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门 备案。在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计 复利，逾期不另计利息。 （四）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券。 机构投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券，在中央 国债登记公司开立的一级托管账户登记托管；在上海证券交易所认购 发行的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司登记托管。 （五）发行方式及对象：本期债券采取簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上证所市场向机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）公开发行。本期债券通过承销团成员设置的发 行网点发行对象为中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行对象为在中国证券登 II 2014 年昆明滇池投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 记公司上海分公司开立基金账户或 A 股证券账户的机构投资者（国 家法