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大族激光科技产业集团股份有限公司关于 公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，大族激光科技产业集团股份有限公司（以 下简称“公司”、“大族激光”）拟公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称 “可转债”）募 集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金投资计划 本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 23.00 亿元（含发行费用），募集资金扣 除发行费用后，将全部投资于“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目” 及“脆性材料及面板显视装备产业化项目”。 具体投资情况如下： 投资总额 拟使用募集资金 建设期 序号 项目名称 （亿元） 金额 （亿元） （月） 高功率激光切割焊接系统及机器人自动 1 17.21 15.02 24 化装备产业化项目 2 脆性材料及面板显视装备产业化项目 9.49 7.98 24 合 计 26.70 23.00 - 如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金 解决不足部分。本次发行在不改变募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求， 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将 根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、募集资金投资项目的建设的背景及目的 （一）项目背景 1、行业快速发展，激光加工产业面临前所未有的发展机遇 近年来我国传统制造业正处于加速转型阶段，国家大力推进高端装备制造业的发展，原 有激光加工技术日趋成熟，激光设备材料成本不断降低，新兴激光技术不断推向市场，激光 加工的突出优势在各行业的逐渐体现，激光加工设备行业市场需求保持持续增长。世界各国 相继出台关于机器人产业发展的国家级政策，机器人产业发展已提升至各国国家战略的层 面，全球智能制造迎来了巨大的市场机遇。由于激光加工设备工作过程具有智能化、标准化、 连续性等特点，通过配套自动化设备可以提高产品质量、提高生产效率、节约人工等，未来 激光+配套自动化设备的系统集成需求成为趋势。 在制造业产业升级、科技进步和人工短缺的背景下，激光加工设备及机器人、自动化产 品获得广泛应用。激光装备制造已全面进入了高功率、高效率、数字化柔性制造、环保模式， 融合了机械、电子、计算机软件、工业自动化等技术，可以预见在未来相当长的一段时间内 激光行业将作为智能制造的代表业务获得快速发展。 2 、政策大力支持，行业需求推动激光加工设备行业持续增长 2015 年5 月，国务院发布了《中国制造2025》，以信息化与工业化深度融合为主线，以 推进智能制造为主攻方向，实现制造业升级。《中国制造2025》是我国实施制造强国战略第 一个十年的行动纲领。《中国制造2025》提出，加快发展智能制造装备和产品，组织研发具 有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能 制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及 驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。激光加工技术作为先进制造技术将 在推动制造过程智能化、提高工业制造技术水平方面发挥重要作用；同时，激光加工自动化 设备属于工业机器人范畴，将得到国家政策的有力支持。 3、全球工业自动化进程呈现加速趋势，工业机器人引领新工业革命 随着人力成本的不断上升、新能源和新材料的出现、高端制造业的大发展以及工控技术 的新突破，全球工业自动化进程呈现加速趋势。据国际机器人联合会（IFR ）统计，2016 年 全球工业机器人销量达到29 万台，同比增长14%，增速创历史新高，工业机器人正在引领 新工业革命。 在国