声明及提示一、发行人董事会声明分析.PDFVIP

2012 年西子电梯集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对 本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充 分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行 所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人 经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集 说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在 任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾 1 2012 年西子电梯集团有限公司公司债券募集说明书 问。 六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：2012 年西子电梯集团有限公司公司债券 （简 称 “12 西子债” ）。 （二）发行总额：5 亿元人民币。 （三）债券期限和利率：本期债券为 6 年期固定利率债券，附 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续 期内前 3 年票面年利率为 5.75% （该利率根据Shibor 基准利率加上 基本利差 1.35%制定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数 4.40% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在本期债 券存续期内前 3 年固定不变。 在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人可选择上调本 期债券票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为本 期债券存续期前 3 年票面年利率 5.75%加上上调基点，在债券存续 期后 3 年固定不变，本期债券持有人有权将其持有的全部或部分本 期债券按票面金额回售给发行人或选择继续持有。本期债券采用单 利按年计息，不计复利。 （四）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债 券存续期的第 3 个计息年度末上调本期债券后 3 年的票面利率，上 调幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。 （五）投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债券 票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记 期内进行登记，将所持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行 人，或选择继续持有本期债券。 （六）发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网 2 2012 年西子电梯集团有限公司公司债券募集说明书 点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 协议发行相结合的方式发行。 （七）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所的发行对象