中保康联代理人基本的管理办法.docVIP

代理人管理办法汇编手册 Agency Management Brochure Version Number: 1.0 Date: 16/3/2003 Author: Fang Yi 中保康联人寿保险有限公司市场部 China Life-CMG Life Assurance Company Ltd. Sales Marketing Dept. 总 则 第一条 为了规范代理人展业行为，满足代理人职业规划，提高契约品质及经营绩效，结合中保康联已经公布的各项管理办法，汇编《中保康联人寿保险有限公司基本管理办法》(以下简称办法) 本办法中所称的“代理人”，是指符合本公司代理人聘用条件，取得《保险代理人资格证书》，与我公司签订《个人保险代理合同》。 代理人待遇、晋升、考核、福利、差勤、奖惩、工作规范及业务品质等事项，除另有规定外，均依照本办法办理。 本办法是《个人保险代理合同》的补充规定。 代理人组织架构与工作职责 第一节 代理人的组织架构 各职级的中英文名称 编号 中文名称 英文简称 英文名称 1 见习保险顾问 PA Probationary Adviser 2 保险顾问 IA Insurance Adviser 3 营业主任 UM Unit Manager 4 营业部经理 BM Branch Manager 5 高级营业部经理 SBM Senior Branch Manager 6 见习营业区经理 PDM Probationary District Manager 7 营业区经理 DM District Manager 各职级代理人的隶属关系与组织架构 代理人的工作职责 各级业务单位及所属人员，须接受其上级单位及业务相关权责单位或主管单位的监督与管理。 各级代理人与所属营业主管形成行政管理关系。 见习保险顾问以及保险顾问的工作职责： 一、主顾开拓（收集名单，保证100名准客户）； 二、拜访准主顾（接触及说明，坚持每日三访）； 三、完成签约（促成，收取保费）； 四、递送保单，售后服务（保全契约）； 五、积极主动增员； 六、按公司规定时间准时参加晨会、夕会、培训等活动； 七、完成公司交办的其它工作 营业主任的工作职责： 一、同保险顾问的职责（1-7项）； 二、对所辖代理人的日常过程管理与培训； 三、所辖代理人的辅导、陪同作业及参加培训班讲课； 四、营业组业务、会报活动的规划、执行与主持； 五、报表与活动量管理； 六、对所辖代理人的激励活动； 七、育成营业主任。 营业部经理以及高级营业部经理的工作职责： 一、同主任的职责（1-7项）； 二、对所辖人员的辅导及训练； 三、营业部业务、会报等活动的规划与执行； 四、对所辖人员的管理与监督； 五、各项经营绩效与任务的达成； 营业区经理的职责 一、同营业部经理的职责； 二、对所辖营业部的辅导与训练； 三、对所辖营业部活动的规划与执行； 四、其他上级交办的相关事项。 代理人的聘用及异动 第一节 代理人的聘用 各级业务单位及人员在招募代理人时，不得违反下列规定： 一、不得招募兼职代理人； 二、不得就代理人的工作内容、报酬等事项作不实的说明，尊重新人的知情权； 三、未经授权，不得以公司或个人名义刊登招募广告。 公司鼓励各级代理人推荐新人,但推荐人或各级主管亦应把握新人的素质，加强对新人的辅导、训练。对脱落率高的主管可暂停其增员活动。 招聘作业流程： 一、说明会： 由市场部或营业区统一安排，说明会的会场原则上选在公司的职场。营业部经理须参加新人说明会。市场部就公司的发展、运作机制、企业文化和销售工作做重点说明。 二、报名： （一）应聘人员应准备以下材料： --- 个人简历； --- 个人最高学历证明复印件，并提供原件； --- 身份证复印件，并提供原件； --- 近期一寸免冠照两张； --- 公司认为必需的其它材料。 （二）填写《中保康联代理人入司登记表》（见附件一） （三）推荐人面谈并签署意见。 （四）上述材料交与营管处行政助理处整理、编号、登记。 三、面试过程： （一）营业部经理或高级营业部经理面谈： 1．应聘人员应具备的基本条件： ---年龄：20周岁---50周岁； ---初中以上学历（含）； ---相貌端正、身体健康； ---无不良嗜好、无违法犯罪记录； 2．营业部经理或高级营业部经理作初步筛选，不合条件者将应聘材料归档或退回。 3．条件合格者由营业部经理或高级营业部经理面谈后签署意见，填写面谈记录表，交营业区。 （二）复审——市场行政部代理人管理人员 1．审核求职表及面谈记录； 2．